2025年1月20日，青島藍海股權交易中心（下稱“藍海股交”）“專精特新”專板培育企業——青島華晟智能裝備股份有限公司（華晟智能，874236.NQ）成功登陸新三板，青島區域性股權市場服務企業上市掛牌再添碩果，藍海股交“綠色通道”在2025年首月迎來“開門紅”。
經濟導報記者注意到，就在1月20日，華晟智能披露了公司申請公開發行股票并在北交所上市輔導備案及其進展公告。這意味著，該公司北交所IPO正快馬加鞭。
首期輔導計劃執行情況良好
華晟智能成立于2019年，位于青島市高新區，公司主要從事以自動化立體倉庫為核心的智能物流系統的研發、設計、生產、銷售及服務，公司基于自研自產的核心設備和核心軟件系統，為終端客戶提供多應用場景的智能倉儲物流系統和智能產線物流系統的整體解決方案，公司2023年營業收入超過6億元。
作為省級瞪羚企業、專精特新中小企業，華晟智能為藍海股交“綠色通道”服務的受益者。據悉，全國股轉系統安排專人負責華晟智能申請文件的受理與審核工作，精簡問詢內容，縮短審核時限，公司于2024年12月16日成功取得新三板掛牌同意函。
藍海股交有關人士告訴經濟導報記者，2023年10月20日，藍海股交與全國股轉系統簽署監管合作備忘錄，成為首批打通“綠色通道”對接機制的區域性股權市場之一，可提供申報前專項咨詢輔導，組織專家團隊實地走訪，申報時專道優先受理，安排專人持續跟蹤申報、審核進度，大幅縮短掛牌審核時間。接下來，藍海股交將以“綠色通道”服務為抓手，全面提升擬上市企業培育能力，全面推動藍海股交“專精特新”專板建設，匯集上市儲備企業資源，打造區域資本市場綜合金融服務平臺；繼續深化與北交所、新三板市場合作對接，充分發揮全國股轉系統暨北交所青島資本市場服務基地效能，進一步暢通魯企轉新三板掛牌“綠色通道”，助推更多企業登陸新三板、北交所。
華晟智能1月20日披露的公司申請公開發行股票并在北交所上市輔導備案及其進展公告顯示，2024年11月22日，公司與國信證券簽署了輔導協議。2024年11月27日，公司向青島證監局報送了向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市的輔導備案申請材料，輔導機構為國信證券。
根據證監會相關要求，國信證券于2025年1月10日向青島證監局報送了《華晟智能向不特定合格投資者公開發行股票并在北交所上市輔導工作進展情況報告（第一期）》，說明了輔導工作進展情況。據悉，本期為首期輔導，本期輔導時間為2024年11月28日至2024年12月31日。本輔導期內，輔導人員結合公司實際情況，通過組織輔導對象自學、組織召開中介機構協調會、進行案例分析、經驗分享等多種方式展開輔導工作。輔導對象對輔導計劃的實施給予了積極配合，本輔導期內計劃執行情況良好。輔導對象目前已建立較為完善的公司治理制度、財務管理體系、內部決策與控制體系，能夠基本做到規范運作。
下一階段，國信證券及其他中介機構將繼續按照輔導協議和輔導計劃安排完成輔導工作，對華晟智能進行持續盡職調查工作，對公司狀況進行更為深入地核查與規范，督促并協助公司完善內部控制制度，健全公司相關的財務管理體系，提高公司規范運作水平。
符合在北交所上市的財務條件
華晟智能尚未披露2024年年度報告，根據公司2024年9月30日披露的《公開轉讓說明書》，公司2022年度、2023年度經審計的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為 2672.08萬元和6291.83萬元，加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后孰低者為計算依據）分別為58.78%和51.99%，符合在北交所上市的財務條件。
公司目前為新三板基礎層掛牌公司，須進入創新層后方可申報公開發行股票并在北交所上市。目前，公司掛牌尚不滿12個月，須在掛牌滿12個月后，方可申報公開發行股票并在北交所上市。
財務數據顯示，2022年、2023年以及2024年第一季度（下稱“報告期”），華晟智能實現營業收入分別為3.31億元、6.37億元、7554.06萬元，實現歸母凈利潤分別為3481.87萬元、6587.06萬元、293.83萬元。分產品來看，2023年度，公司智能產線物流系統占營收的比例為73.24%，智能倉儲物流系統占營收的比例為24.93%，智能物流裝備占營收的比例為0.98%，運維及其他占營收的比例為0.85%。
經濟導報記者注意到，華晟智能實控人王俊石曾長期在青島上市公司軟控股份（002073.SZ）工作，2002年12月至2015年4月，任軟控股份物流項目部部門經理；2015年5月至2016年6月，任科捷智能副總經理；2016年7月至2017年8月，任軟控機電智能裝備事業部總經理。
自設立以來，華晟智能通過持續的研發投入以及多行業的項目應用經驗積累，成功開發了一系列物流裝備及軟件系統，形成了面向橡膠輪胎行業、新能源、醫藥等行業的智能產線物流系統解決方案，以及面向橡膠輪胎、新能源、化工、醫藥、食品等多個行業的智能倉儲物流系統解決方案。公司主要客戶包括軟控股份、貴州輪胎（000589.SZ）、浦林成山（01809.HK）等多個上市公司和行業龍頭企業，目前銷售地域已拓展至越南、泰國等海外市場。
報告期內，華晟智能下游客戶行業集中度相對較高，公司來源于橡膠輪胎行業客戶的主營業務收入分別為2.32億元、3.66億元和1153.55萬元，占主營業務收入的比例分別為70.08%、57.45%和15.27%；報告期內，華晟智能對前五大客戶銷售收入占比分別為75.60%、68.15%和80.83%。其中，2022年及2023年對第一大客戶軟控股份及其關聯方的銷售收入占比分別為38.28%、28.18%。
截至2024年6月底，公司在手訂單約27.68億元，其中來源于軟控股份及其關聯方的訂單占比約為6.49%。
（大眾新聞·經濟導報記者 杜海）
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