2025年山東首家IPO輔導企業出爐。
1月17日晚，淄博大亞金屬科技股份有限公司（下稱“大亞股份”）發布輔導備案公告，公司與天風證券于1月15日簽署了輔導協議，并于當天向山東證監局提交了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所（下稱“北交所”）上市輔導備案材料。這也意味著，大亞股份正式開啟北交所上市之旅。
經濟導報記者注意到，大亞股份已在新三板掛牌近10年，目前處于創新層，近三年公司營業收入基本保持在10億元左右，但2023年凈利潤出現200%的增長，首次突破1億元關口，這或許給了大亞股份沖刺A股上市的底氣。
2023年凈利潤增至1.12億元
大亞股份在輔導備案公告中表示，公司2022年度、2023年度的歸母凈利潤數據及加權平均凈資產收益率指標，符合《上市規則》第2.1.3條規定的在北交所上市的財務條件。
經濟導報記者了解到，大亞股份位于淄博市周村區，公司成立于1997年3月，2015年6月在新三板掛牌，目前總股本為15141.00萬股，韓慶吉為控股股東，直接持有公司4210.22萬股股份，占總股本的比例為27.81%。
據介紹，大亞股份主要從事金屬磨料、金屬表面處理設備及綜合服務、船舶鑄件等業務，是一家集研發、生產、銷售、服務于一體的國家級高新技術企業、國家級制造業單項冠軍、國家綠色工廠。
大亞股份擁有14項發明專利、33項實用新型專利，擁有中國、美國、挪威、法國、英國、意大利、日本、韓國8大船級社認證，為船舶、海工、汽車、機車、航空航天、鋼鐵、鋼結構、工程機械、石油管道、集裝箱、風電核電等行業提供高性價比、高附加值、全方位的金屬磨料產品和應用技術服務，主要客戶有中國船舶集團、中遠海運、招商局重工、新時代造船、中海油、中石化、中石油、中國中車、中國一汽、豐田汽車、寶武集團、馬士基等。
財務數據顯示，2021年至2023年，大亞股份營業收入分別為104205.96萬元、102567.90萬元、96329.28萬元，盡管收入略有下滑，但利潤指標卻持續增長，同期歸母凈利潤分別為3292.35萬元、3450.47萬元、11172.48萬元，尤其是2023年歸母凈利潤同比增幅高達223.80%。
經濟導報記者注意到，大亞股份近兩年的毛利率和凈資產收益率指標也不斷攀升，2022年和2023年，其毛利率分別為15.85%、24.42%，加權平均凈資產收益率分別為9.39%、24.86%。
具體來看，2023年，大亞股份船舶鑄件實現營業收入20789.26萬元，毛利率為27.16%；金屬表面處理設備實現營業收入6119.32萬元，毛利率為31.35%；金屬表面處理綜合解決方案實現營業收入5449.78萬元，毛利率為23.86%；磨料實現營業收入60606.72萬元，毛利率為22.30%；其他收入3364.20萬元，毛利率為34.03%。
對于2023年凈利潤大幅增長的原因，大亞股份表示，報告期內原材料廢鋼價格下降、新產品毛利率提高，另外公司推行精益生產管理實現降本增效，這些綜合因素導致公司綜合毛利率提高、凈利潤增長。
去年剛定增募資9000萬元
經濟導報記者了解到，大亞股份2024年的經營情況仍然延續向好勢頭，上半年實現營業收入55186.83萬元，同比增長13.76%，毛利率為23.96%，實現歸母凈利潤7913.69萬元，同比增長101.96%。
大亞股份表示，未來幾年，隨著船企交船速度加快，新接訂單持續走高，船企不斷擴大產能。在和公司業務相關的領域，新船訂單的增加直接帶來鑄鋼件業務量的快速增加。2024年半年報披露，大亞股份船用鑄件的訂單已經接到2027年，后續訂單還在陸續簽訂；磨料訂單也在大幅增加，高性能低貝混合磨料、3M磨料在降本提效方面得到客戶認可。
在船舶鑄件方面，新船訂單的持續增加直接帶來大亞股份鑄鋼件訂單的增長，2024年公司船舶鑄件板塊進行了擴建，提高了接單能力，能夠更好地選擇更優質的訂單，從而順應船舶行業的快速發展。
在鋼鐵行業，大亞股份的服務范圍已涉及磨料、拋丸機整機及備件、設備維保、綜合解決方案等，公司一直在持續深耕，尤其是中厚板材、不銹鋼卷板、硅鋼板等細分領域，2024年在合作深度和廣度方面將繼續擴大。
而在工程機械行業和汽車零部件行業，大亞股份也在積極拓展。
經濟導報記者注意到，在公司經營業績大幅增長的背景下，大亞股份在2024年6月完成了股票定向發行工作，成功發行股票1500萬股，發行價格為6.00元/股，募集資金總額為9000萬元。
從認購方來看，常熟三奕壹號創業投資合伙企業（有限合伙）屬于創業投資基金，認購了500萬股，耗資3000萬元；天風證券作為大亞股份的主辦券商和做市商，認購了1000萬股，耗資6000萬元。
據披露，在大亞股份此次募集的9000萬元中，有2000萬用于補充流動資金，5510萬元用于償還銀行貸款，1490萬元用于大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目建設。
經濟導報記者了解到，大亞寧德年產5萬噸高端金屬磨料項目主要產品為鋼砂、鋼丸等各類高端金屬磨料，項目地點位于福建省寧德市，總投資約10600萬元，其中設備投資6898萬元、土地費用702萬元、工程建設及其他費用1000萬元、生產鋪底流動資金2000萬元。大亞股份已于2023年10月通過招拍掛程序取得位于福建省寧德市犀溪際武工業集中區的出讓地塊，預計于2025年8月完成建設。
值得注意的是，大亞股份2023年也進行了一次股票定向發行，共計發行2211萬股，募集資金5527.50萬元，發行價格為2.50元/股。而時隔一年，大亞股份新的股票定向發行價格上漲了140%，且還成功發行，也代表了資本對公司未來發展的信心。
（大眾新聞·經濟導報記者 段海濤）
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