1月17日，ST新潮（600777.SH）發布公告稱，浙江金帝石油勘探開發有限公司（下稱“金帝石油”）擬以3.10元/股的價格，要約收購ST新潮13.60億股股份，收購完成后，金帝石油及一致行動人的持股比例將提高至20.23%。
經濟導報記者注意到，金帝石油此次要約收購將耗資約42.16億元，對于此次發起要約收購，金帝石油表示對ST新潮未來發展的認可。截至1月17日收盤，ST新潮股價為2.23元/股。
擬要約收購ST新潮20%股權
ST新潮披露，金帝石油于近日向公司發出了要約收購報告書摘要。截至簽署日，金帝石油一致行動人杭州金帝商業管理有限公司持有上市公司1589.99萬股股份，金帝石油一致行動人金帝聯合控股集團有限公司（下稱“金帝控股”）持有上市公司100股，合計持有1590萬股，占上市公司總股本的0.23%。
根據要約收購報告書摘要，本次要約收購為向除金帝石油及其一致行動人以外上市公司全體股東的非限售流通股發出部分要約，要約收購股份數量為13.60億股，占上市公司總股本的20.00%。
據披露，要約收購期限屆滿后，若預受要約的股份數量未達到5.44億股數量，則本次要約收購自始不生效；若預受要約股份的數量不低于5.44億股且不高于13.60億股，則金帝石油按照收購要約約定的條件購買被股東預受的股份；若預受要約股份的數量超過13.60億股，金帝石油按照同等比例收購預受要約的股份。
經濟導報記者了解到，金帝石油暫未實際開展經營活動。但金帝石油全資股東金帝控股歷經二十余年的發展，逐步形成了以能源和地產為主的產業布局，具體涵蓋地產開發與商業管理、園區開發與運營管理、清潔能源服務、大宗石化貿易、油氣田勘探開采及銷售等五大業務板塊。2024年，金帝控股實現營業收入71.82億元，凈利潤1.18億元，截至2024年底資產總計283.34億元，凈資產63.33億元。
金帝石油表示，此次要約收購是基于金帝控股產業發展戰略以及對上市公司價值及其未來發展前景的認同，通過本次要約收購提升對上市公司的持股比例，以增強上市公司股權結構穩定性并取得上市公司控制權。
值得一提的是，金帝石油在要約收購報告書摘要中強調了ST新潮現任管理層的專業價值。公告顯示，頁巖油勘探開采業務具有較高的專業性，跨境經營對管理團隊專業背景和國際化經營能力有較高要求，ST新潮現任中美管理團隊在化風險、謀發展方面取得了顯著的成績。因此，金帝石油及其一致行動人暫無改變上市公司現任董事會或上市公司高級管理人員組成的計劃或建議。
穩定公司股權結構
經濟導報記者注意到，金帝石油3.10元/股的要約收購價，比ST新潮1月17日的收盤價要高出39.01%。實際上，自2024年6月12日以來，ST新潮股價已經上漲了55.94%，金帝石油在此基礎上仍溢價39%左右進行要約收購，確實可以看作是對ST新潮目前股價的“不滿”。
二級市場數據顯示，2022年和2023年ST新潮股價一度在3元/股左右徘徊，2023年12月29日最高價為3.20元/股，之后即開始震蕩下跌，到2024年6月12日最低價跌至1.43元/股，跌幅超過55%。
據悉，ST新潮自2014年啟動戰略轉型以來，已在油氣行業深耕近十年，積累了雄厚的綜合實力。公司持有的油田資產全部位于美國頁巖油的主產區二疊紀盆地的核心區域，資源地理位置優勢明顯，現已躋身美國大中型獨立油氣開發公司之列。
但財報顯示，ST新潮近期業績情況有所下滑。公司2023年度實現營業收入88.49億元，同比下降5.43%；歸母凈利潤為25.96億元，同比下降17.01%。2024年前三季度，ST新潮營業收入為64.30億元，同比下降0.82%；歸母凈利潤為16.52億元，同比下降11.84%。
除業績之外，特別值得關注的是，ST新潮于2024年8月23日公布了北京匯能海投新能源開發有限公司發布的要約收購報告書，擬向除自身以外的ST新潮全體股東發出部分要約收購，要約收購股份數量為31.28億股，占上市公司總股本的46%，要約收購價格為3.10元/股，要約收購金額約為97億元。但僅一周之后，就因一致行動人關系而終止。
穩定上市公司股權結構是此次要約收購的重要意義之一。目前，ST新潮的股權結構較為分散，除公司第二至第五大股東此前因隱瞞一致行動關系而被限制行使絕大部分表決權36個月外，公司第一大股東寧波國金目前僅持股6.39%。金帝石油完成對ST新潮的要約收購后，對公司的持股比例將從現有的0.23%躍升至20.23%，成為公司非表決權受限的第一大股東，為公司帶來穩定的股權結構。
為了解ST新潮要約收購的起止時間以及2024年的業績情況，經濟導報記者1月20日撥打ST新潮董秘聯系電話，但一直無法接通。
（大眾新聞·經濟導報記者 楊佳琪）
