“國君+海通”成功過會！1月9日晚間，上海證券交易所并購重組審核委員會發布公告稱，國泰君安發行股份購買資產的交易符合重組條件和信息披露要求。目前，“國君+海通”合并重組“進度條”已更新至獲重組委會議通過。
 
據悉，重組委會議現場問詢的主要問題為：請上市公司代表結合海通證券業績變動的主要原因及應對措施、本次交易完成后上市公司主要經營指標變化、未來整合管控安排，說明本次交易是否有利于提高上市公司質量，有利于保護投資者合法權益。請獨立財務顧問代表和會計師代表發表明確意見。
此前，2024年12月30日晚間，國泰君安、海通證券同步回復了上交所關于本次合并重組的審核問詢。回復公告顯示，兩家公司將加快業務整合，在本次交易后盡快完成營運整合過渡，并按照監管機構要求推進包括子公司在內的各類牌照整合、業務劃分等工作，實現業務、客戶的整體遷移合并；合并后公司將持續強化服務的專業性、業務的協同性、戰略的敏捷性，提升核心競爭力，實現綜合實力全面領先。
投資者權益保護方面，后續兩家公司將在現金選擇權、收購請求權開始申報日的至少5個交易日前披露實施公告，明確相關方案簡介、股權登記日、申報期限、申報方式及具體申報要求、公司股票及其衍生品種停復牌安排等相關事項，并在申報首日和截止日披露提示性公告。
回顧國泰君安與海通證券的合并重組歷程，9月5日，國泰君安、海通證券同步發布關于籌劃重大資產重組的停牌公告；12月13日，兩家公司召開股東大會審議通過合并重組交易方案等相關議案，僅用時3個月就完成了全部公司治理程序。12月23日，兩家公司同步發布公告，宣布合并重組申請正式獲得中國證監會及上交所受理。
國泰君安、海通證券均表示，本次交易是在加快建設金融強國，服務增強上海國際金融中心競爭力和影響力背景下，雙方共同打造世界一流投資銀行的重要舉措。合并后公司將持續強化服務的專業性、業務的協同性、戰略的敏捷性，提升核心競爭力，實現綜合實力全面領先。
根據截至2024年三季度末的備考合并財務數據，合并后公司歸母凈資產3267億元、凈資本1774億元，均位居行業第一。同時，合并后公司的經營業績亦大幅躍升。根據雙方2021年度至2023年度經審計的財務數據測算三年平均營業收入和歸母凈利潤，合并后公司的營業收入達到688億元、歸母凈利潤達到188億元，分別位居行業第一和第二。
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