時(shí)隔半個(gè)月，海爾生物（688139.SH）對(duì)上海萊士（002252.SZ）的收購(gòu)計(jì)劃告吹。
1月6日晚間，海爾生物發(fā)布公告稱(chēng)，經(jīng)審慎研究，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，公司股票自2025年1月7日開(kāi)市起復(fù)牌。
上述“重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)”是指海爾生物與上海萊士于2024年12月20日簽訂了《吸收合并意向協(xié)議》，擬由海爾生物通過(guò)向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士并發(fā)行A股股票募集配套資金。兩家公司于2024年12月23日開(kāi)市起開(kāi)始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
10個(gè)交易日來(lái)臨，投資者等來(lái)的消息是海爾生物和上海萊士宣布終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組。1月7日，海爾生物、上海萊士復(fù)牌雙雙低開(kāi)，截至收盤(pán)，海爾生物報(bào)31.40元/股，跌幅達(dá)10.8%；上海萊士報(bào)6.87元/股，跌幅達(dá)4.85%。
未能形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案
對(duì)于終止此次籌劃，海爾生物稱(chēng)，由于本次交易結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜，尚未形成相關(guān)各方認(rèn)可的具體方案。經(jīng)審慎研究相關(guān)各方意見(jiàn)并經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，為切實(shí)維護(hù)上市公司及廣大投資者利益，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。同時(shí)，《吸收合并意向協(xié)議》自動(dòng)終止，交易雙方均不承擔(dān)違約責(zé)任。
海爾生物與上海萊士具體在哪些方面未能達(dá)成一致？1月8日，“盈康一生”方面相關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，具體內(nèi)容以公告為準(zhǔn)。
海爾生物在公告中表示，籌劃本次重大資產(chǎn)重組以來(lái)，公司及相關(guān)各方嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求積極推動(dòng)本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)的各項(xiàng)工作，與本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方和吸收合并雙方的主要股東進(jìn)行了積極磋商、反復(fù)探討和溝通。
至于本次終止重大資產(chǎn)重組對(duì)公司的影響，公告中提到，本次交易尚處于籌劃階段，交易相關(guān)方均未就具體方案最終簽署正式實(shí)質(zhì)性協(xié)議，本次終止籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，亦不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
回顧此次重組歷程，2024年12月23日晚間，海爾生物、上海萊士同時(shí)發(fā)布相關(guān)重組公告，并于12月23日起雙雙停牌。截至停牌前，海爾生物的總市值為111.9億元，而上海萊士總市值為479.3億元，二者在總市值方面存在不小差距。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，海爾生物2024年12月23日宣布換股吸收合并上海萊士計(jì)劃時(shí)表示，此次重組的出發(fā)點(diǎn)是“為打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價(jià)值、推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。”終止籌劃此次重大資產(chǎn)重組，也意味著海爾生物試圖通過(guò)兩家公司合并打造一個(gè)“綜合性生物科技龍頭”的計(jì)劃擱淺。
兩者營(yíng)收與凈利潤(rùn)差距懸殊
據(jù)了解，上海萊士原股東Grifols,S.A.（基立福）與海爾集團(tuán)于2023年12月29日簽署了《戰(zhàn)略合作及股份購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》，海爾集團(tuán)收購(gòu)了基立福持有的上海萊士13.29億股股份，占公司總股本的20.00%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款125億元。同時(shí)，基立福將其持有的剩余公司4.37億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給海爾集團(tuán)，占公司總股本的6.58%。
2024年6月18日，上海萊士正式并入海爾大健康板塊“盈康一生”，以血液制品業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)推進(jìn)“拓漿”和“脫漿”戰(zhàn)略，向血液衍生藥品及非血源創(chuàng)新藥拓展。
2019年登陸科創(chuàng)板的海爾生物是“盈康一生”創(chuàng)新戰(zhàn)略孵化的第一家上市公司，主要聚焦生命科學(xué)領(lǐng)域，打造生命科學(xué)與醫(yī)療創(chuàng)新數(shù)字場(chǎng)景生態(tài)，為生物制藥、高校科研、醫(yī)院服務(wù)、疾控公衛(wèi)、血液制品等產(chǎn)業(yè)提供數(shù)字場(chǎng)景綜合解決方案。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2021年至2023年，海爾生物營(yíng)收分別為21.26億元、28.64億元和22.81億元，歸母凈利潤(rùn)分別為8.45億元、6.01億元和4.06億元。2024年前三季度，海爾生物營(yíng)收為17.82億元，同比下降2.43%；歸母凈利潤(rùn)為3.09億元，同比下降13.45%。
相較于海爾生物，上海萊士在營(yíng)收及凈利潤(rùn)規(guī)模上均展現(xiàn)出更大的體量。上海萊士2021年至2023年?duì)I收分別為42.88億元、65.67億元、79.64億元；歸母凈利潤(rùn)分別為12.95億元、18.80億元、17.79億元。2024年前三季度，上海萊士實(shí)現(xiàn)營(yíng)收63.14億元，同比增長(zhǎng)6.39%；歸母凈利潤(rùn)為18.38億元，同比增長(zhǎng)2.81%。
盡管本次重組計(jì)劃已終止，“盈康一生”方面表示，兩家公司仍將進(jìn)一步深化合作。1月8日，“盈康一生”方面相關(guān)人士對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，“海爾生物和上海萊士同屬海爾大健康‘盈康一生’旗下，不僅在產(chǎn)業(yè)鏈上高度協(xié)同，還將繼續(xù)在‘天下人一生盈康’的愿景引領(lǐng)下持續(xù)深化合作，深耕生物科技產(chǎn)業(yè)。”
值得一提的是，海爾生物、上海萊士?jī)杉疑鲜泄?月6日晚間還同時(shí)發(fā)布了股份回購(gòu)公告，海爾生物與上海萊士分別擬以自有資金1億到2億元、2.5億到5億元回購(gòu)股份，并且擬將回購(gòu)股份在未來(lái)合適時(shí)機(jī)用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“上市公司重組終止可能在短時(shí)間內(nèi)造成公司股價(jià)的波動(dòng)，董事長(zhǎng)采取提議回購(gòu)的方式可以向市場(chǎng)傳遞看好公司長(zhǎng)期發(fā)展的信號(hào)，不過(guò)此舉是否能起到穩(wěn)定公司股價(jià)的作用，仍存在不確定性。”
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 于婉凝）
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