2024年12月30日，高密銀鷹新材料股份有限公司（下稱“銀鷹新材”）披露了公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報稿），公司擬再度沖刺新三板掛牌。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，銀鷹新材的資本市場之旅充滿波折——該公司曾在新三板掛牌，后摘牌謀求創(chuàng)業(yè)板上市，但其在排隊一年之后選擇主動撤單。如今，銀鷹新材攜亮眼業(yè)績，“再戰(zhàn)”新三板。
曾于2018年8月掛牌新三板
銀鷹新材成立于2011年5月，注冊資本5855萬元，控股股東及實際控制人為李勇。該公司主要從事纖維素醚系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，依照客戶及市場需求對外采購原材料后，利用自有工藝技術(shù)及生產(chǎn)資源組織安排生產(chǎn)，主要產(chǎn)品為非離子型纖維素醚，公司主要客戶包括立邦、三棵樹、亞士漆、美涂士、固克節(jié)能、嘉寶莉等知名涂料廠商。
纖維素醚是以棉、木纖維素為原料，經(jīng)改性制得的合成型高分子聚合物，具有良好的增稠、懸浮、分散、乳化、粘合、成膜、保護(hù)水分和提供保護(hù)膠體等功能與特性，已被廣泛應(yīng)用于涂料、建筑材料、日化用品、玻纖制品、油氣開采、制藥、食品、紡織、造紙等領(lǐng)域，是國民經(jīng)濟(jì)諸多領(lǐng)域重要的環(huán)保型添加劑。
作為高新技術(shù)企業(yè)、山東省專精特新中小企業(yè)以及山東省制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，銀鷹新材一直以來重視產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新和工藝技術(shù)水平的持續(xù)進(jìn)步。截至上述公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署日，該公司擁有發(fā)明專利4項、實用新型專利28項。
值得注意的是，銀鷹新材曾于2018年8月掛牌新三板，2020年12月1日起在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)終止掛牌。2020年12月30日，該公司與江海證券簽訂了輔導(dǎo)協(xié)議，擬首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。
銀鷹新材的IPO申請材料于2022年6月17日被受理，擬發(fā)行不超過1951.67萬股，募集資金3.186億元，用于年產(chǎn)11000噸纖維素醚技改擴(kuò)建二期（新增5000噸纖維素醚）建設(shè)項目和補(bǔ)充流動資金。
銀鷹新材在2022年9月24日被問詢，2023年1月30日該公司進(jìn)行了首輪回復(fù)；2023年2月10日，深交所發(fā)出第二輪問詢函；2023年6月26日，深交所因銀鷹新材主動撤單而作出終止審核的決定。銀鷹新材在排隊一年之后，選擇了放棄創(chuàng)業(yè)板IPO。
從銀鷹新材首輪審核問詢函回復(fù)中可看到，交易所共提出了公司安全生產(chǎn)與合規(guī)性、關(guān)聯(lián)交易與獨立性、主營業(yè)務(wù)收入以及毛利率等19個方面的問題。
銀鷹新材此番再度沖刺新三板掛牌，是否意在北交所上市？2024年12月30日，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者撥打該公司證券部門電話，相關(guān)工作人員低調(diào)表示“不方便接受采訪”。
業(yè)績呈增長態(tài)勢
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年度、2023年度及2024年上半年（下稱“報告期”），銀鷹新材營業(yè)收入分別為30183.47萬元、31014.14萬元和14257.01萬元，凈利潤分別為7679.94萬元、9895.41萬元和4829.97萬元，業(yè)績呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。報告期內(nèi)，該公司對前五大客戶的銷售收入占公司營業(yè)收入的比例分別為68.36%、76.12%和77.84%，客戶集中度相對較高。
報告期內(nèi)，銀鷹新材經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易中向關(guān)聯(lián)方采購的金額占比較高，采購金額分別為4753.02萬元、4043.87萬元、1899.44萬元，占當(dāng)期營業(yè)成本的比例分別為 27.52%、26.91%、28.73%，該公司關(guān)聯(lián)采購的主要內(nèi)容包括棉漿粕、蒸汽、污渣處理、餐飲服務(wù)等。
根據(jù)審計機(jī)構(gòu)出具的審計報告，銀鷹新材2022年度、2023年度歸屬母公司所有者的凈利潤為7679.94萬元、9895.41萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤為7729.79萬元、9815.95萬元。
截至上述公開轉(zhuǎn)讓說明書出具日，李勇直接持有銀鷹新材1933.48萬股股份，持股比例為33.02%，為該公司控股股東。履歷顯示，李勇早年間曾任高密市審計局科員等職；2002年8月至2020年7月，歷任銀鷹化纖副總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理；2020年7月至今，任銀鷹化纖董事長、總經(jīng)理；2011年5月至2017年12月，任銀鷹科技執(zhí)行董事；2017年12月至今任銀鷹新材董事長，目前還擔(dān)任銀鷹化纖董事長兼總經(jīng)理、銀鷹進(jìn)出口公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理等職。
銀鷹新材第二大股東為李勇之女李珂瑄，系李勇的一致行動人。李珂瑄直接持有公司498.70萬股股份，持股比例8.52%；李勇及其一致行動人合計持有公司2432.18萬股股份，持股比例41.54%。上述公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，李珂瑄1999年9月出生，擁有美國永久居留權(quán)，未在公司任職。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，2024年9月，知名投資機(jī)構(gòu)尚頎資本宣布完成對銀鷹新材的B輪投資，此次投資將助力銀鷹新材在技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展等方面取得更大突破。尚頎資本表示，銀鷹新材在纖維素醚及其衍生品的研發(fā)、生產(chǎn)方面具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢和市場潛力，是尚頎資本在新材料領(lǐng)域的又一重要布局。未來，尚頎資本將充分利用其在資本、資源等方面的優(yōu)勢，為銀鷹新材的發(fā)展提供全方位支持。
據(jù)銀鷹新材方面介紹，此次融資將主要用于研發(fā)投入、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以及市場拓展；公司將繼續(xù)深耕纖維素領(lǐng)域，推動產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，為客戶帶來更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 杜海）
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