經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤
科林電氣(603050.SH)7月2日晚發(fā)布公告稱，青島海信網(wǎng)絡(luò)能源股份有限公司(下稱“海信網(wǎng)能”)要約收購科林電氣的股份交割已經(jīng)順利完成，海信網(wǎng)能已經(jīng)正式持有公司34.94%的股份以及9.57%的表決權(quán)，成為科林電氣第一大股東。
“海信網(wǎng)能控股科林電氣后，科林電氣上市公司注冊地、生產(chǎn)地、納稅地、生產(chǎn)場所、管理機(jī)構(gòu)等不搬離石家莊。”海信網(wǎng)能7月2日在回復(fù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者采訪時(shí)表示，海信網(wǎng)能計(jì)劃與科林電氣的主要股東充分協(xié)商溝通上市公司未來的治理結(jié)構(gòu)，依法依規(guī)行使股東權(quán)利，對(duì)上市公司董事會(huì)進(jìn)行換屆改組，選舉出新一屆董事會(huì)，立即使上市公司進(jìn)入穩(wěn)定和規(guī)范的公司治理狀態(tài)。
要約收購一錘定音
始于今年3月的海信網(wǎng)能收購科林電氣控股權(quán)一事，最終在市場化的要約收購面前塵埃落定。
根據(jù)5月披露的要約收購報(bào)告書，海信網(wǎng)能向科林電氣全體股東所持有的非限售流通股發(fā)出部分要約，要約收購股份數(shù)量為5450.26萬股，占公司總股本的20.00%，要約收購的價(jià)格為27.17元/股，要約收購期限為2024年5月28日至2024年6月26日。
根據(jù)科林電氣的最新公告，截至6月26日要約收購期限屆滿，預(yù)受要約的股東賬戶總戶數(shù)為2753戶，預(yù)受要約股份總數(shù)共計(jì)6220.04萬股，占公司目前股份總數(shù)的22.8247%。海信網(wǎng)能按照要約收購報(bào)告書的約定，按照同等比例收購預(yù)受要約的股份，最終收購股份數(shù)量為5450.26萬股。
以27.17元/股的收購價(jià)計(jì)算，海信網(wǎng)能此次要約收購耗資約14.81億元。
7月2日，海信網(wǎng)能本次要約收購清算過戶手續(xù)已辦理完畢，海信網(wǎng)能共計(jì)持有科林電氣9520.80萬股股份，占公司總股本的34.94%，并持有李硯如、屈國旺委托的2607.99萬股股份的表決權(quán)，占公司總股本的9.57%。
某券商人士向經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者分析，要約收購成功后，海信網(wǎng)能持有科林電氣的表決權(quán)比例從24.51%一躍提升至44.51%。石家莊國投與張成鎖及其一致行動(dòng)人的合計(jì)持股比例為29.51%，雙方差距高達(dá)15個(gè)百分點(diǎn)，且石家莊國投只要再增持超過0.49%就會(huì)觸發(fā)全面強(qiáng)制要約義務(wù)，并引發(fā)公司退市，因此雙方的股權(quán)之爭已經(jīng)落幕。
“按當(dāng)前這種股權(quán)結(jié)構(gòu)，海信網(wǎng)能可確保選舉出董事會(huì)的半數(shù)以上席位，因此海信網(wǎng)能獲得科林電氣的實(shí)際控制權(quán)、成為上市公司的控股股東將不存在懸念。”上述券商人士說。
收購過程一波三折
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，海信網(wǎng)能對(duì)科林電氣的收購可謂一波三折。
3月11日至15日，海信網(wǎng)能通過二級(jí)市場購買了1127.98萬股科林電氣股份，將自己的持股比例增至4.97%。
3月15日，科林電氣副董事長李硯如、董事兼總裁屈國旺分別與海信網(wǎng)能簽訂了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議及表決權(quán)委托協(xié)議，計(jì)劃將持有的合計(jì)724.44萬股上市公司股份轉(zhuǎn)讓給海信網(wǎng)能持有，同時(shí)將持有的剩余股份合計(jì)2173.33萬股表決權(quán)委托給海信網(wǎng)能行使。當(dāng)天，海信網(wǎng)能還與田曄、張國玉、劉福海、劉煜、劉宇聰?shù)群炇鸸煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議，收購上述自然人手中的科林電氣股份。
通過上述一系列操作，海信網(wǎng)能將持有科林電氣10.07%的股份，持有科林電氣19.64%的表決權(quán)，高于科林電氣張成鎖所持11.07%的表決權(quán)，成為上市公司的第一大表決權(quán)股東。
張成鎖的反擊隨后到來。4月1日，張成鎖、邱士勇、董彩宏、王永簽署一致行動(dòng)協(xié)議，將手中的表決權(quán)比例增至17.31%。
石家莊國投也隨之增持股份，從3月下旬至5月中旬，其在科林電氣的持股比例一路從5%左右增加至11.18%。
在此期間，海信網(wǎng)能繼續(xù)在二級(jí)市場增持科林電氣股份，與張成鎖之間也就收購在輿論場引發(fā)“口水戰(zhàn)”。此時(shí)，石家莊國投的動(dòng)向顯得尤為關(guān)鍵。
6月2日，石家莊國投又與張成鎖等4人簽署一致行動(dòng)協(xié)議，表明了自己的立場，五方合計(jì)持有科林電氣6702.27萬股，持股比例為29.51%，科林電氣實(shí)控人也變更為石家莊國投。
到了這個(gè)時(shí)候，海信網(wǎng)能能否入主科林電氣的關(guān)鍵，就是要約收購。顯然，海信網(wǎng)能笑到了最后。
海信布局新型電網(wǎng)、新能源
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，海信集團(tuán)近幾年在資本市場版圖不斷擴(kuò)大，旗下上市公司囊括海信視像(600060.SH)、海信家電(000921.SZ)、乾照光電(300102.SZ)、三電控股(東京交易所上市)等，此次收購入主科林電氣是海信集團(tuán)布局新型電網(wǎng)、新能源的關(guān)鍵一步。
海信網(wǎng)能總經(jīng)理史文伯在接受采訪時(shí)表示，海信網(wǎng)能在新能源領(lǐng)域布局已久，具備了市場上獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。海信網(wǎng)能儲(chǔ)能產(chǎn)品憑借獨(dú)特的節(jié)能、ALL-IN-ONE熱管理技術(shù)等進(jìn)入國電投、中電裝備、中車等TOP10客戶，穩(wěn)居行業(yè)第一集團(tuán)軍;海信網(wǎng)能自主研發(fā)的功率器件、功率模塊是電力電子行業(yè)的基礎(chǔ)部件、核心部件，廣泛用于變頻、儲(chǔ)能、充電等行業(yè)，不但解決了國產(chǎn)化問題，而且已經(jīng)形成競爭優(yōu)勢。這些硬核技術(shù)將助力科林電氣在萬億級(jí)的全球新能源市場，打造出獨(dú)特的競爭優(yōu)勢與發(fā)展想象力。
史文伯表示，海信網(wǎng)能作為中國走向世界市場的電子產(chǎn)業(yè)代表品牌和廠商之一，可以在河北以外的全國廣大市場、全球營銷網(wǎng)絡(luò)、全球品牌營銷等方面助力科林電氣快速擴(kuò)大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)國際化快速發(fā)展。另外，海信網(wǎng)能可在管理經(jīng)營效率、供應(yīng)鏈平臺(tái)、人才機(jī)制等全方位對(duì)科林電氣進(jìn)行加持和提升。
“海信網(wǎng)能有能力、有信心讓科林電氣從一個(gè)區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先的電力電子上市公司發(fā)展成為在全球具有競爭力的電力電子企業(yè)。”史文伯說，在控股科林電氣后，海信網(wǎng)能將集中精力將上市公司做大做強(qiáng)，為地方政府、地方國資及全體股東作出更大貢獻(xiàn)。
