導(dǎo)報(bào)記者 李淑楠 濟(jì)南報(bào)道
近日，山東三家A股上市銀行2024年第一季度業(yè)績(jī)已全部披露。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，三家銀行營(yíng)收、凈利均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。齊魯銀行(601665.SH)一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.78億元，持續(xù)領(lǐng)跑山東城商行;青島銀行(002948.SZ)營(yíng)收增長(zhǎng)率、歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率領(lǐng)先;青農(nóng)商行(002958.SZ)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率雖落后于齊魯銀行、青島銀行，但也保持了雙位數(shù)增長(zhǎng)。
此外，經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者也注意到，2024年第一季度銀行凈息差承壓仍在持續(xù)，下一步，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、壓降負(fù)債成本成為各銀行的發(fā)力點(diǎn)。
凈利均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)
2024年首季，山東三家A股上市銀行經(jīng)營(yíng)均實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”，盈利水平穩(wěn)步提升。
一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，齊魯銀行2024年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.22億元，同比增長(zhǎng)5.53%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.78億元，同比增長(zhǎng)15.98%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.25%，較上年同期提高0.13個(gè)百分點(diǎn);基本每股收益0.22元，同比增長(zhǎng)10.00%。
值得一提的是，齊魯銀行第一季度投資收益約為3.08億元，同比增長(zhǎng)49.62%。對(duì)于投資收益增長(zhǎng)較好的原因，齊魯銀行表示，一是在收益率相對(duì)高點(diǎn)，適量增配債券、公募基金等資產(chǎn)，公允價(jià)值變動(dòng)損益增長(zhǎng)較快;二是積極開(kāi)展波段交易，獲取買(mǎi)賣(mài)價(jià)差收益;三是豐富投資渠道，挖掘境外高收益資產(chǎn)配置機(jī)會(huì)。
2024年第一季度，青島銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.89億元，同比增長(zhǎng)19.28%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.81億元，同比增長(zhǎng)18.74%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率12.90%，同比提高0.71個(gè)百分點(diǎn);基本每股收益0.19元，同比增長(zhǎng)18.75%。
青農(nóng)商行一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.27億元，同比增長(zhǎng)13.30%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.94億元，同比增長(zhǎng)10.14%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率11.88%，同比提高0.32個(gè)百分點(diǎn);基本每股收益0.18元，同比增長(zhǎng)12.50%。
從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，三家銀行均呈現(xiàn)向好趨勢(shì)。
2024年一季度，齊魯銀行業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。一季度末，齊魯銀行資產(chǎn)總額達(dá)到6248.47億元，較上年末增加200.31億元，增長(zhǎng)3.31%;貸款總額3176.52億元，較上年末增加174.59億元，增長(zhǎng)5.82%;存款總額4026.14億元，較上年末增加45.37億元，增長(zhǎng)1.14%。
青島銀行2024年一季度末資產(chǎn)總額達(dá)6230.71億元，比上年末增加150.85億元，增長(zhǎng)2.48%;貸款總額3170.41億元，比上年末增加169.51億元，增長(zhǎng)5.65%;存款總額3901.10億元，比上年末增加40.47億元，增長(zhǎng)1.05%。
青農(nóng)商行2024年一季度末資產(chǎn)總額達(dá)4738.58億元，比上年末增長(zhǎng)1.27%;發(fā)放貸款和墊款總額2597.80億元，比上年末增長(zhǎng)1.54%;吸收存款3111.03億元，比上年末增長(zhǎng)1.82%。
從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，三家銀行均保持平穩(wěn)。
齊魯銀行2024年一季度末不良貸款率1.25%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率304.80%，較上年末提高1.22個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率10.23%，比上年末提高0.07個(gè)百分點(diǎn);資本充足率15.51%，比上年末提高0.13個(gè)百分點(diǎn)。
青島銀行2024年一季度末不良貸款率1.18%，與上年末持平;撥備覆蓋率232.35%，比上年末提高6.39個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率8.98%，比上年末提高0.56個(gè)百分點(diǎn);資本充足率13.46%，比上年末提高0.67個(gè)百分點(diǎn)。
青農(nóng)商行2024年一季度末不良貸款率1.80%，較上年末下降0.01個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率233.17%，比上年末下降4.79個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率10.25%，比上年末提高0.34個(gè)百分點(diǎn);資本充足率13.52%，比上年末提高0.31個(gè)百分點(diǎn)。
壓降負(fù)債成本迫切，
“優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)”提上日程
5月14日，安永發(fā)布《中國(guó)上市銀行2023年回顧及未來(lái)展望》(下稱“報(bào)告”)。報(bào)告指出，受經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)利率持續(xù)下降以及為實(shí)體經(jīng)濟(jì)減費(fèi)讓利等因素的影響，上市銀行的凈息差已連續(xù)四年下降，2023年平均凈息差1.69%，較2022年下降了25個(gè)基點(diǎn)，較2019年下降了54個(gè)基點(diǎn)，利息凈收入自2017年以來(lái)首次出現(xiàn)同比下降。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，青島銀行是唯一一家2023年凈息差上升的A股上市城商行。2023年，青島銀行凈息差為1.83%，較2022年提高0.07個(gè)百分點(diǎn)。
2024年第一季度銀行凈息差承壓仍在持續(xù)。青農(nóng)商行一季報(bào)顯示，該行凈息差較2023年末下降10個(gè)基點(diǎn)。
息差收窄壓力仍大，提高了進(jìn)一步管控負(fù)債成本的必要性。光大銀行金融市場(chǎng)部宏觀研究員周茂華分析稱，就銀行本身而言，需要通過(guò)持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)破解負(fù)債成本上升、凈息差壓力等問(wèn)題。應(yīng)根據(jù)存款市場(chǎng)實(shí)際情況，充分利用存款市場(chǎng)化調(diào)節(jié)機(jī)制，為存款利率合理定價(jià)，并共同維護(hù)存款市場(chǎng)正常競(jìng)爭(zhēng)秩序。
齊魯銀行在2023年度暨2024年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上提到，“付息負(fù)債成本管控是息差管理的重要環(huán)節(jié)”。在回答“在控制付息負(fù)債的付息率上有哪些系統(tǒng)性的打法”時(shí)，齊魯銀行表示，將優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)，通過(guò)優(yōu)化內(nèi)外部定價(jià)政策、績(jī)效考核等措施，引導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加大低成本存款營(yíng)銷，管控長(zhǎng)期限、高定價(jià)業(yè)務(wù)占比。
青島銀行也在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，下一步計(jì)劃圍繞優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，壓降負(fù)債成本，提升中收能力，防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化協(xié)同發(fā)展五個(gè)方面持續(xù)提升盈利能力。
融360數(shù)字科技研究院分析師劉銀平對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，受貸款利率下行、存款定期化影響，銀行凈息差持續(xù)收窄，接下來(lái)銀行會(huì)持續(xù)壓降高成本存款。
此外，眾多銀行和研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)調(diào)降存款利率或?qū)⒊蔀槌B(tài)，后續(xù)存款掛牌利率仍會(huì)迎來(lái)多輪調(diào)降，以壓降存款成本、減緩銀行息差縮窄壓力。專家表示，這有利于降低銀行負(fù)債成本，使銀行讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)更具可持續(xù)性。
