經(jīng)濟導報記者 杜海 見習記者 于婉凝
山東博安智能科技股份有限公司（博安智能，831311.NQ）3月29日披露，公司于當日收到全國股轉(zhuǎn)公司出具的《股票定向發(fā)行申請受理通知書》，全國股轉(zhuǎn)公司依據(jù)相關(guān)規(guī)定對公司報送的股票定向發(fā)行說明書及相關(guān)申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理。
根據(jù)博安智能于3月28日披露的股票定向發(fā)行說明書，發(fā)行對象已經(jīng)確定，為濟南高新聚智投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“濟高聚智”）。經(jīng)濟導報記者通過企查查查詢獲悉，經(jīng)過股權(quán)穿透，濟高聚智的實際控制人系濟南高新區(qū)國資委。
擬募集資金2000萬元
據(jù)悉，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要，博安智能擬定向發(fā)行股票募集資金。公司擬發(fā)行307.69萬股，擬發(fā)行價格6.5元/股，擬募集資金2000萬元。
“本次定向發(fā)行募集資金的主要用途為補充流動資金、償還銀行貸款，此舉可進一步增強公司的資金實力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司的盈利能力與抗風險能力，增強綜合競爭力。”博安智能表示。
發(fā)行說明書中介紹，博安智能是一家高速公路監(jiān)控、通信、收費管理信息系統(tǒng)集成商和全系列計重收費產(chǎn)品供應商，專注于高速公路的軟件開發(fā)和信息系統(tǒng)集成服務(wù)領(lǐng)域，主營業(yè)務(wù)為公路信息系統(tǒng)集成及相關(guān)軟件、硬件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及技術(shù)咨詢和服務(wù)。公司產(chǎn)品生產(chǎn)資質(zhì)齊全，具有公路交通工程（公路機電工程）專業(yè)承包一級資質(zhì)、承裝（修、試）電力設(shè)施許可證、安防一級等多項資質(zhì)，是山東省高新技術(shù)企業(yè)、省級專精特新中小企業(yè)、省級企業(yè)技術(shù)中心、山東省瞪羚企業(yè)。
博安智能主要客戶為公路建設(shè)及維護單位，公司可為客戶提供公路監(jiān)控、通信、收費系統(tǒng)的集成與服務(wù)、公路超限檢測管理系統(tǒng)的集成與服務(wù)及公路計重收費產(chǎn)品、路橋收費軟件等相關(guān)產(chǎn)品。經(jīng)濟導報記者查閱財務(wù)數(shù)據(jù)獲悉，2021年、2022年及2023年1-9月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.54億元、3.54億元、1.66億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4243.71萬元、3905.27萬元、1551.30萬元。
“在智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放、新基建政策加碼等驅(qū)動因素影響下，智慧高速產(chǎn)業(yè)整體市場規(guī)模有望迎來持續(xù)高景氣發(fā)展。”華北地區(qū)一家券商的業(yè)務(wù)經(jīng)理郝慶對經(jīng)濟導報記者分析說。
值得注意的是，2021年、2022年及2023年1-9月，博安智能經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1116.40萬元、-2668.92萬元、2050.10萬元。據(jù)介紹，公司2022年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額相比2021年降低339.06%，主要原因是2022年交工驗收項目未及時回款，導致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金減少。
公司控股股東不會發(fā)生改變
企查查提供的信息顯示，截至目前，濟高聚智已投資山東泰鵬智能家居股份有限公司和山東國子軟件股份有限公司；濟高聚智為正常經(jīng)營中的合伙企業(yè)，為國資控制企業(yè)，其具有明確的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營投入，不屬于單純以認購本次定向發(fā)行的股票為目的而設(shè)立的且不具有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的持股平臺。
濟高聚智的執(zhí)行事務(wù)合伙人為齊魯創(chuàng)新資本管理有限公司，齊魯創(chuàng)新資本管理有限公司系濟南高新財金投資有限公司的獨資企業(yè)，濟南高新財金投資有限公司系濟南高新控股集團有限公司的獨資企業(yè)，濟南高新控股集團有限公司的實際控制人系濟南高新區(qū)國資委。
知情人士告訴經(jīng)濟導報記者，濟南高新財金投資有限公司于2024年1月4日召開會議，同意以濟高聚智作為投資主體，參與博安智能的定向增發(fā)事宜。
濟高聚智方面表示，本次定向發(fā)行完成后，公司股本規(guī)模、股東持股比例將發(fā)生變化，但公司控制權(quán)及治理結(jié)構(gòu)不會變化，公司控股股東、實際控制人不會發(fā)生改變。本次股票發(fā)行前后，公司控股股東、實際控制人均為自然人杜永安。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，博安智能歸屬于掛牌公司股東的經(jīng)審計每股凈資產(chǎn)為2.96元；截至2023年9月30日，博安智能歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為3.22元。本次發(fā)行價格（6.5元/股）不低于公司每股凈資產(chǎn)。
此外，博安智能于2016年2月曾進行過一次股票定向發(fā)行，該次股票發(fā)行價格為4.50元/股，發(fā)行股數(shù)220萬股，募集資金990萬元。本次發(fā)行價格高于前次發(fā)行價格。
“本次股票定向發(fā)行后，公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、每股凈資產(chǎn)、籌資活動現(xiàn)金流量凈額等財務(wù)指標都將有一定程度的提高，有利于改善資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，降低公司償債風險，提高公司資金流動性與抵御財務(wù)風險的能力�！辈┌仓悄苡嘘P(guān)人士介紹，本次定向發(fā)行尚需經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司審核通過后方可實施，公司本次定向發(fā)行最終能否通過審核存在不確定性，且最終繳款驗資及股份登記的時間也存在不確定性。
