新三板掛牌企業(yè)煙臺(tái)歐森納地源空調(diào)股份有限公司（下稱“歐森納”）12月6日晚發(fā)布股票定向發(fā)行說明書，擬發(fā)行股份募集800萬元資金用于項(xiàng)目建設(shè)，山東財(cái)金科技投資發(fā)展中心（有限合伙）（下稱“山東財(cái)金科技”）將現(xiàn)金全額認(rèn)購。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，山東財(cái)金科技正加大對(duì)新三板潛力魯企的投資力度，12月初披露的信息顯示，東岳機(jī)械股份有限公司（下稱“東岳機(jī)械”）擬發(fā)行股份募資4000萬元，山東財(cái)金科技同樣準(zhǔn)備以現(xiàn)金全額認(rèn)購。
濟(jì)南某私募投資基金經(jīng)理魯慶對(duì)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者表示，國(guó)資背景的投資機(jī)構(gòu)認(rèn)購新增股份，可以有效支持新三板魯企進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，未來如果相關(guān)企業(yè)能登陸北交所等更高層次資本市場(chǎng)，則相應(yīng)投資更顯得物有所值。
認(rèn)購800萬股支持歐森納項(xiàng)目建設(shè)
據(jù)披露，歐森納定位于生產(chǎn)滿足客戶需求的定制型制冷空調(diào)設(shè)備，主要產(chǎn)品有水地源熱泵機(jī)組、冷水機(jī)組以及蒸發(fā)式冷凝器等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于民用建筑、工業(yè)建筑的舒適性空調(diào)系統(tǒng)，海水養(yǎng)殖水體調(diào)溫、食品冷凍、冷藏以及醫(yī)藥、化工、熱電等行業(yè)的工藝?yán)鋮s及余熱回收利用領(lǐng)域。
歐森納目前總股本為4660萬股，此次擬發(fā)行800萬股股票，每股發(fā)行價(jià)1元，共計(jì)募資800萬元，用于低溫余熱回收儲(chǔ)能及發(fā)電系統(tǒng)裝備開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年至2023年及2024年上半年，歐森納營(yíng)業(yè)收入分別為3983.99萬元、2026.80萬元、398.60萬元，歸母凈利潤(rùn)分別為-629.09萬元、-328.82萬元、-488.19萬元。
歐森納表示，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)下降，主要原因是房地產(chǎn)市場(chǎng)不景氣影響公司熱泵產(chǎn)品的銷售。公司近幾年進(jìn)行轉(zhuǎn)型，加大制冷設(shè)備的研發(fā)及推廣，目前宏觀經(jīng)濟(jì)低迷，制冷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)中小企業(yè)來說壓力較大，在經(jīng)營(yíng)中更關(guān)注經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，在一定程度上影響了公司的銷售業(yè)績(jī)。
截至2024年6月30日，歐森納歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為2955.82萬元，每股凈資產(chǎn)0.63元。本次發(fā)行股票的價(jià)格為1.00元/股，高于每股凈資產(chǎn)。歐森納表示，考慮到公司股票流動(dòng)性，本次定價(jià)較為公允。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，作為認(rèn)購方的山東財(cái)金科技成立于2023年6月，注冊(cè)資本35.01億元，主要業(yè)務(wù)為以自有資金從事投資活動(dòng)，執(zhí)行事務(wù)合伙人為山東省國(guó)資委控股的山東省財(cái)金資本管理有限公司。
對(duì)于此次募投項(xiàng)目，歐森納表示，工業(yè)低溫余熱利用作為供熱領(lǐng)域的重大關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，既是替代化石能源消費(fèi)、節(jié)能高效解決未來工業(yè)生產(chǎn)用熱需求的主要路徑，也是未來綠色低碳產(chǎn)業(yè)重要的爆發(fā)點(diǎn)、增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)了解，全球范圍內(nèi)，目前已有超過5萬家企業(yè)從事余熱回收領(lǐng)域的研究與開發(fā)。此外，政府對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)的扶持政策也為余熱回收技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境。
歐森納認(rèn)為，項(xiàng)目的開發(fā)對(duì)于工業(yè)余熱回收利用、儲(chǔ)能及發(fā)電領(lǐng)域有著重大突破，不僅為客戶提供優(yōu)質(zhì)的智能產(chǎn)品，也為用戶提供系統(tǒng)集成服務(wù)和余熱資源利用解決方案的價(jià)值增值服務(wù)，進(jìn)而為我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域余熱利用提供了全新的資源利用模式。同時(shí)將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游如壓縮機(jī)、換熱器、新型工質(zhì)以及智能控制系統(tǒng)等行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)余熱利用裝備產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
4000萬元投向東岳機(jī)械壓力容器項(xiàng)目
據(jù)12月2日公布的定向發(fā)行說明書披露，東岳機(jī)械此次計(jì)劃發(fā)行2404.435萬股股票，發(fā)行價(jià)格為1.6636元/股，共計(jì)募集資金4000萬元，用于全資子公司15000噸壓力容器項(xiàng)目建設(shè)。
公開資料顯示，東岳機(jī)械主要從事蒸壓加氣混凝土砌塊（板材）生產(chǎn)線、免燒磚生產(chǎn)線、壓力容器及配套設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，2016年8月15日在新三板掛牌，目前處于創(chuàng)新層。該公司是國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)、山東省第二批制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者注意到，東岳機(jī)械曾計(jì)劃沖擊北交所上市，其IPO材料在2023年9月被受理，計(jì)劃募資資金15971.40萬元，但在經(jīng)歷過問詢后，該公司于2024年6月申請(qǐng)撤回IPO文件，2024年8月北交所決定終止其IPO審核。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年，東岳機(jī)械營(yíng)業(yè)收入分別為53548.58萬元、48758.39萬元，歸母凈利潤(rùn)分別為3637.36萬元、4223.10萬元；2024年前三季度，東岳機(jī)械經(jīng)營(yíng)繼續(xù)保持穩(wěn)健狀態(tài)，營(yíng)業(yè)收入為28405.88萬元，歸母凈利潤(rùn)為2345.44萬元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者了解到，東岳機(jī)械在此次定向增發(fā)方案公布前的11月29日，剛進(jìn)行了一次半年度權(quán)益分派，向全體股東每10股送1股，并派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元。權(quán)益分派實(shí)施完成后，東岳機(jī)械股份總數(shù)由21015萬股增加至23116.5萬股。
以權(quán)益分派實(shí)施后歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)情況攤薄計(jì)算，截至2024年9月30日，東岳機(jī)械每股凈資產(chǎn)為1.64元。本次股票發(fā)行價(jià)格為1.6636元/股，略高于每股凈資產(chǎn)價(jià)格。
從募投項(xiàng)目看，金屬壓力容器主要應(yīng)用于煉油及石油化工、基礎(chǔ)化工、核電、環(huán)保、高技術(shù)船舶與海洋工程等領(lǐng)域，東岳機(jī)械此次項(xiàng)目實(shí)施周期24個(gè)月，其中場(chǎng)地建設(shè)階段9個(gè)月，設(shè)備采購、安裝與調(diào)試約需15個(gè)月。
東岳機(jī)械表示，本次定增募投項(xiàng)目建成后，可有效解決公司場(chǎng)地限制及產(chǎn)能瓶頸等問題，進(jìn)而提高生產(chǎn)效率及生產(chǎn)能力，公司壓力容器產(chǎn)品產(chǎn)能將得到較大提升，有利于公司整體盈利能力的提高，同時(shí)可增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力、鞏固公司市場(chǎng)地位及增強(qiáng)公司綜合實(shí)力。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 段海濤）
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