作為新能源汽車廠商親自做保險的樣本，深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（下稱“比亞迪財險”）的一舉一動備受關(guān)注。
近日，比亞迪財險的單季報告出爐，部分經(jīng)營指標(biāo)也隨之浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，比亞迪財險實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入5.46億元，其中三季度單季的業(yè)務(wù)收入逼近5億元。作為初入保險市場的新兵，比亞迪財險交出了一份不錯的答卷。但經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，2024年前三季度，該公司凈虧損8780.97萬元。
受訪的業(yè)內(nèi)人士表示，目前比亞迪財險的數(shù)據(jù)沒有太大的參考價值，因為其主要集中在7個省份，而且還不是滿期保單。只有實現(xiàn)滿期運行，財報數(shù)據(jù)更加權(quán)威一些，才有一定的參考價值。“比亞迪財險是攪動市場的‘鯰魚’還是爭奪市場的‘狼’，有待市場檢驗。”濟(jì)南一家財險公司的高層管理人員李巖在接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者采訪時表示。
省錢的車險
5月6日，國家金融監(jiān)督管理總局對比亞迪財險關(guān)于報批機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險條款和費率的請示作出公開回復(fù)，同意其在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險條款、基礎(chǔ)保險費率和相應(yīng)的費率浮動系數(shù)。這意味著比亞迪正式進(jìn)入保險市場。
5月13日，第一張比亞迪商業(yè)險保單落地山東省威海市，保費共計3900元，其中交強(qiáng)險保費950元、商業(yè)險保費2950元，險種包括車損、第三者責(zé)任險、司乘險等。
“沒想到比亞迪財險在拿到批復(fù)后立刻生成了第一張保單。”李巖在5月份接受經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者采訪時曾預(yù)測，比亞迪財險在山東落地的時間大概率會在今年年底之前。
據(jù)了解，新能源車險市場一直面臨著“車主喊貴，險企喊虧”的發(fā)展困境，隨著比亞迪財險的落地，部分車主也能購買到相對便宜的車險了。
一位比亞迪海獅車主告訴經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者，他購買了比亞迪財險的車險。“原本打算入一家大型保險公司的保險，但對方的報價是6500元左右，比亞迪財險報價只有4700元左右，選擇哪個顯而易見。”
另一位比亞迪海豹車主也將保險更換為比亞迪財險。他表示，去年的保費總計3879元，出過一次事故后今年的保險上漲到6969.61元。“比亞迪財險的報價才4590元，在出險的情況下還能便宜這么多，確實是劃算的。”
相對便宜的比亞迪車險吸引了大量車主，也使得其收入大幅增長。數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，比亞迪財險車險簽單保費5.55億元；僅在三季度，比亞迪財險保費收入已經(jīng)達(dá)到4.78億元，簽單保費4.85億元。其車險車均保費從上一季度的0.49萬元降至0.47萬元，處于行業(yè)前列。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者在采訪中了解到，車均4700元的保費雖然相對便宜，但與財險“老三家”人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險的車均保費相比還是高一點兒，上述三家保險公司車均保費分別為2533.82元、2908元、2865元。
在李巖看來，比亞迪財險車均保費較高或與其承保車輛是新能源車有關(guān)，當(dāng)前新能源汽車仍普遍面臨投保貴的問題。
有待市場檢驗
據(jù)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解，以比亞迪全年累計規(guī)模指標(biāo)計算，比亞迪財險5個月內(nèi)已累計為接近12萬輛汽車承保。而且在渠道方面，比亞迪財險的簽單保費基本上由直銷渠道貢獻(xiàn)。
盡管銷售數(shù)據(jù)看起來不錯，但比亞迪財險凈利潤仍為負(fù)值，其目前還未能打破新能源車險業(yè)務(wù)增收不增利的虧損“魔咒”。數(shù)據(jù)顯示，2024年三季度，比亞迪財險凈利潤為-1.06億元，較二季度603.72萬元凈利潤環(huán)比由盈轉(zhuǎn)虧，前三季度累虧8780.97萬元。同時，從效益指標(biāo)來看，2024年前三季度，比亞迪財險綜合費用率-179.12%，綜合賠付率-235.1%，綜合成本率-414.22%。
比亞迪財險表示，由于2024年5月才開始經(jīng)營車險業(yè)務(wù)，因此，綜合成本率、綜合賠付率均為負(fù)值尚不具備參考意義。隨著經(jīng)營周期的逐步進(jìn)展，本年新簽保單會逐步實現(xiàn)滿期，以上指標(biāo)將逐漸轉(zhuǎn)為正值。
對此，李巖表示贊同。“隨著比亞迪財險經(jīng)營周期的逐步進(jìn)展，2024年新簽保單會逐步實現(xiàn)滿期運行，其數(shù)據(jù)更具有參考性，綜合成本率、綜合費用率、綜合賠付率等關(guān)鍵指標(biāo)也將成為關(guān)注的新焦點。”
實際上，進(jìn)入車險行業(yè)的并非僅僅比亞迪一家車企。此前，多家車企紛紛通過成立或者收購保險經(jīng)紀(jì)公司進(jìn)軍保險行業(yè)。如小鵬汽車成立廣州小鵬汽車保險代理有限公司；特斯拉成立保險經(jīng)紀(jì)公司；吉利控股成為合眾財險第二大股東；理想汽車子公司收購銀建保險經(jīng)紀(jì)公司；蔚來收購匯鼎保險經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司。
就在11月5日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，核準(zhǔn)法國巴黎保險集團(tuán)、四川銀米科技、大眾汽車金融服務(wù)海外股份公司籌建北京法巴天星財產(chǎn)保險股份有限公司，其將自批復(fù)之日起1年內(nèi)完成籌建。其中，四川銀米科技是小米集團(tuán)的全資子公司。
在李巖看來，車企進(jìn)入車險市場究竟是攪動市場的“鯰魚”，還是爭奪市場的“狼”現(xiàn)在還不好說，新能源車企想要入局保險業(yè)仍面臨著一系列的困難與挑戰(zhàn)。
“車企布局保險行業(yè)有優(yōu)勢也有劣勢。優(yōu)勢是他們能很簡單地獲取車輛數(shù)據(jù)，可以全流程掌控數(shù)據(jù)收集、分析以及定損等，從而將車險理賠和維修服務(wù)結(jié)合起來。”李巖表示，“劣勢則是，如果僅有直銷渠道，投保數(shù)量會相對較少，尤其是面對新能源車險這一尚未完全成熟的市場，想要扎穩(wěn)腳跟甚至突圍和創(chuàng)新并不容易。”
李巖分析，車企賣車險順應(yīng)新能源發(fā)展趨勢，保險公司在車險領(lǐng)域的話語權(quán)是否會受到挑戰(zhàn)還有待實踐給出答案。“但可以肯定的是，隨著比亞迪等車企在新能源車險領(lǐng)域的深入布局，市場競爭將更加激烈，最終受益的將是消費者。”
（應(yīng)當(dāng)事人要求，李巖為化名）
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 劉勇 實習(xí)生 禚亦秋）
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