11月10日晚間，寶莫股份（002476.SZ）發(fā)布公告稱，公司于11月8日收到深交所出具的《關(guān)于受理寶莫股份向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》。深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了核對，認(rèn)為申請文件齊備，決定予以受理。
無獨有偶，同日晚間，盈康生命（300143.SZ）也披露了向特定對象發(fā)行股票上市公告書，公司新增股份的上市時間為2024年11月12日，本次向特定對象發(fā)行的新股登記完成后，盈康生命將增加1.08億股有限售條件的流通股份。
鞏固實控人地位
具體來看，寶莫股份本次擬定增募資不超過4.5億元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金。今年7月初，寶莫股份首次發(fā)布本次向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，本次發(fā)行價格為2.93元/股，發(fā)行數(shù)量不超過1.54億股。
本次發(fā)行對象為美信（三亞）產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司（下稱“美信投資”），美信投資為寶莫股份實際控制人羅小林、韓明夫婦所控制的企業(yè)，其以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。據(jù)了解，美信投資成立于2024年6月，注冊資本1000萬元，主營業(yè)務(wù)為股權(quán)投資，截至預(yù)案公告日，其未開展其他經(jīng)營活動或?qū)ν馔顿Y。由此看來，美信投資可能是專門為此次發(fā)行而成立。
寶莫股份在此前的公告中表示，隨著行業(yè)發(fā)展以及公司自身發(fā)展所需的資金需求量不斷增加，本次發(fā)行有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，增強公司抗風(fēng)險能力，為提高上市公司的營運質(zhì)量提供有利保障。
“通過增加流動資金，公司可以更好地應(yīng)對日常經(jīng)營活動中的資金需求，如支付供應(yīng)商貨款、員工薪酬等，從而確保公司的正常運營。”一位接近寶莫股份的知情人士對經(jīng)濟導(dǎo)報記者表示。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，今年年初，寶莫股份剛完成易主，公司原控股股東西藏泰頤豐信息科技有限公司轉(zhuǎn)讓了所持全部股份，四川興天府宏凌企業(yè)管理有限公司（下稱“興天府宏凌”）成為公司新任控股股東，寶莫股份的實控人也變更為羅小林、韓明夫婦。
彼時，興天府宏凌曾表示，將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，為寶莫股份業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，提高其資產(chǎn)質(zhì)量，促進其健康穩(wěn)定發(fā)展，進而提升公司價值及對股東的投資回報。不排除在本次收購?fù)瓿珊蟮?2個月內(nèi)進一步通過直接或間接的方式增持公司股份的可能性。
按照本次向特定對象發(fā)行股票上限計算，本次發(fā)行完成后，美信投資將直接持有寶莫股份1.54億股，占公司總股本的比例為20.06%，其將成為公司新的控股股東，羅小林、韓明夫婦控制公司表決權(quán)的股份比例將增加至32.69%。寶莫股份方面也表示，本次發(fā)行有助于鞏固羅小林、韓明夫婦作為公司實際控制人的地位，維護上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進公司穩(wěn)定發(fā)展。
在最新公告中，寶莫股份強調(diào)，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需深交所審核通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施，最終能否通過深交所審核并獲得中國證監(jiān)會同意注冊尚存在不確定性。
優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
11月10日晚間，盈康生命也發(fā)布向特定對象發(fā)行股票上市公告書。盈康生命本次發(fā)行價格為8.99元/股，發(fā)行數(shù)量為1.08億股，由公司控股股東青島盈康醫(yī)療投資有限公司（下稱“盈康醫(yī)投”）以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購。本次發(fā)行募集資金總額為9.70億元，扣除各項費用后，募集資金凈額為9.60億元，將全部用于補充流動資金。
本次發(fā)行后，盈康生命股份總數(shù)增加至7.50億股，盈康醫(yī)投直接持有盈康生命股份數(shù)量增加至3.72億股，占公司總股本的49.57%，仍為公司控股股東。海爾集團通過子公司盈康醫(yī)投及一致行動人青島海創(chuàng)智管理咨詢企業(yè)（有限合伙）合計控制公司3.83億股股份，占盈康生命總股本的51.05%，仍為盈康生命實際控制人。
對于此次發(fā)行的目的，盈康生命表示，實施本次發(fā)行有利于為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金支持，更好地把握行業(yè)發(fā)展機會。盈康醫(yī)投出資認(rèn)購盈康生命本次發(fā)行的股票，一方面有利于提高控股股東持股比例，增強控制權(quán)；另一方面有利于促進盈康生命主營業(yè)務(wù)發(fā)展，擴大海爾集團在臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，提升海爾集團旗下大健康板塊的市場影響力；同時，也有利于向投資者傳遞控股股東和實際控制人對上市公司發(fā)展的信心。
盈康生命方面同時表示，“本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將同時增加，負(fù)債總額不變，資產(chǎn)負(fù)債率水平有所下降，有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，緩解資金壓力，增強抵御風(fēng)險的能力。”
公開資料顯示，盈康生命是海爾集團旗下大健康板塊的第一家上市公司，也是臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要發(fā)展主體。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入12.28億元，同比增長11.26%；實現(xiàn)歸母凈利潤8254.47萬元，同比下降12.24%。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 于婉凝）
