11月11日，道恩股份（002838.SZ）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購山東道恩鈦業(yè)股份有限公司（下稱“道恩鈦業(yè)”）100%股份并募集配套資金。同時，公司股票自2024年11月12日開市起復(fù)牌。
道恩股份表示，公司對鈦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)的整合，將對公司提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快新產(chǎn)品研發(fā)、布局未來產(chǎn)業(yè)和不斷滿足客戶多元化的新材料需求具有顯著的促進(jìn)作用，并將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。
擬定增募資用于鈦白粉生產(chǎn)項(xiàng)目
公告顯示，道恩股份擬以詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。發(fā)行股份購買資產(chǎn)對應(yīng)的股票發(fā)行價格確定為8.37元/股。
同時，本次募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于道恩鈦業(yè)10萬噸/年聯(lián)產(chǎn)法鈦白粉綠色生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易現(xiàn)金對價、補(bǔ)充流動資金或償還債務(wù)等。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。
公開資料顯示，道恩鈦業(yè)成立于2007年7月，注冊資本為11595.50萬元，是國內(nèi)率先全部采用富鈦料為原料生產(chǎn)鈦白粉的企業(yè)，其主導(dǎo)產(chǎn)品包括R-2195、R-2295、R-5195等6種金紅石型鈦白粉，廣泛應(yīng)用于涂料、造紙、塑料、油墨等領(lǐng)域。道恩鈦業(yè)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，現(xiàn)擁有鈦白粉產(chǎn)能13萬噸/年，產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)受到廣泛認(rèn)可，遠(yuǎn)銷亞洲、歐洲、非洲、北美洲、南美洲等地。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年和2023年道恩鈦業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為17.33億元、16.22億元，凈利潤為6120.03萬元、12278.92萬元。今年前三季度，道恩鈦業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.04億元，凈利潤為10014.92萬元。截至9月末，道恩鈦業(yè)總資產(chǎn)為11.27億元，所有者權(quán)益為5.98億元。
道恩股份表示，通過本次交易，道恩鈦業(yè)將成為道恩股份全資子公司，道恩股份的主營業(yè)務(wù)將在原有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上增加鈦產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)。公司的業(yè)務(wù)鏈條將向上游進(jìn)一步延伸，有助于減少關(guān)聯(lián)交易、降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)研發(fā)協(xié)同性、提高產(chǎn)品競爭力、完善產(chǎn)業(yè)鏈條。
鈦白粉助推業(yè)績增長
道恩股份表示，道恩鈦業(yè)的收入主要來自于生產(chǎn)并對外銷售金紅石型鈦白粉系列產(chǎn)品，盈利主要來自于鈦白粉產(chǎn)品的銷售收入與成本費(fèi)用之間的差額。同時，道恩鈦業(yè)采用聯(lián)產(chǎn)法硫酸法工藝生產(chǎn)鈦白粉，建立了“硫—鈦—鐵—鈣”循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，除鈦白粉產(chǎn)品外，生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的其他產(chǎn)品均可作為產(chǎn)成品直接出售，從而實(shí)現(xiàn)收入和利潤。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者了解到，鈦白粉是目前世界上性能最好的白色顏料，約占全部白色顏料使用量的80%。除了傳統(tǒng)的涂料、油漆、塑料外，鈦白粉的下游行業(yè)逐漸擴(kuò)大至化妝品、玩具、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技進(jìn)步及應(yīng)用研究的深入，鈦白粉的應(yīng)用還逐漸延伸到新能源、高端裝備等領(lǐng)域。
據(jù)介紹，道恩鈦業(yè)是國內(nèi)第一家采用高鈦渣做原料的硫酸法鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)，相比于鈦礦該生產(chǎn)工藝能耗低、三廢排放少。道恩鈦業(yè)采用的是聯(lián)產(chǎn)法清潔化生產(chǎn)工藝，在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)貫徹低碳節(jié)能的思路，回收生產(chǎn)過程中的廢酸，并采用均相離子膜處理的方法加以循環(huán)利用，減少廢酸的排放。綜合利用中和廢水后產(chǎn)生的鈦石膏，可通過進(jìn)一步處理加工用來做路基材料、環(huán)保磚等。
據(jù)悉，道恩股份產(chǎn)品主要聚焦高分子新材料，屬有機(jī)化工新材料。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年到2023年道恩股份盈利持續(xù)承壓。2021年到2023年道恩股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入42.61億元、45.26億元、45.44億元，分別同比增長-3.64%、6.21%、0.41%，凈利潤分別為2.47億元、1.66億元、1.55億元，呈逐年下滑趨勢。今年三季報顯示，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入37.69億元，同比增長12.05%，凈利潤1.1億元，同比增長5.34%。
道恩股份表示，道恩鈦業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品鈦白粉作為添加劑、著色劑可與公司功能高分子材料、特種工程材料和色母料業(yè)務(wù)產(chǎn)生直接顯著的關(guān)聯(lián)性和協(xié)同性，用于滿足新能源汽車、消費(fèi)電子產(chǎn)品、電子電器等市場的升級和改善需求。
此外，道恩股份還提到，道恩鈦業(yè)未來儲備的新型納米鈦白粉，將與公司絕緣材料、屏蔽材料和碳納米管（CNTs）等未來開發(fā)布局領(lǐng)域在研發(fā)和應(yīng)用上產(chǎn)生協(xié)同，促進(jìn)雙方共同在超高壓電纜材料、國防和軍工應(yīng)用等戰(zhàn)略新興領(lǐng)域協(xié)同研發(fā)、協(xié)同管理和協(xié)同銷售，為公司業(yè)務(wù)持續(xù)向新質(zhì)生產(chǎn)力領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。
從二級市場來看，道恩股份股價波動明顯。今年年初，道恩股份股價持續(xù)下跌，2月6日，股價最低跌至7.98元/股。此后股價開始反彈，5月8日，最高漲至12.58元/股。隨后不斷下跌，8月23日最低跌至8.08元/股。之后股價緩慢上升波動。11月12日，在宣布收購預(yù)案后，道恩股份開盤漲停，收盤報14.63元/股，成交額1863萬元，換手率0.33%，市值65.55億元。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 楊佳琪）
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