經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 杜海
1月29日，山東發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“山東發(fā)展投資集團(tuán)”或“發(fā)行人”）披露一則發(fā)行公告稱，公司已于2024年1月3日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2024]18號(hào)文”注冊(cè)，公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過30億元的公司債券（下稱“本次債券”）。
本次債券采取分期發(fā)行的方式，本期為第一期發(fā)行，本期債券名稱為山東發(fā)展投資集團(tuán)2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（下稱“本期債券”）。
本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過10億元（含10億元），發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)上海證券交易所信用債集中簿記建檔系統(tǒng)申購(gòu)情況決定實(shí)際發(fā)行規(guī)模。
據(jù)悉，本期債券發(fā)行期限為3年期。本期債券的票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.50%-3.50%，最終票面利率將通過簿記建檔方式確定。本期債券僅面向?qū)I(yè)投資者發(fā)行，普通投資者不得參與發(fā)行認(rèn)購(gòu)。發(fā)行人和主承銷商將于2024年1月30日（T-1日）以簿記建檔形式向?qū)I(yè)投資者中的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，到期一次性償還本金。
本期債券發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA；本期債券上市前，發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的最近一年末凈資產(chǎn)為288.49億元（截至2022年12月31日經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)）；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為7.59億元（2020-2022年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期債券發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。
公司官網(wǎng)介紹，山東發(fā)展投資集團(tuán)于2015年底正式掛牌運(yùn)營(yíng)，是山東省政府批準(zhǔn)成立的首批國(guó)有資本投資公司，注冊(cè)資本100億元，主業(yè)是基礎(chǔ)設(shè)施投融資、投資與資產(chǎn)管理。集團(tuán)擁有二級(jí)權(quán)屬企業(yè)9家，參股華電國(guó)際、山東核電、濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)、邯濟(jì)鐵路、中國(guó)石化青島煉化公司等20余家企業(yè)。
