經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 石憲亮
1月17日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于同意燦芯半導(dǎo)體(上海)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》。這預(yù)示著作為全球第五大、國內(nèi)第二大芯片設(shè)計服務(wù)企業(yè)，燦芯股份即將登陸上交所科創(chuàng)板。
過會過程“干凈利落”
上交所信息顯示，燦芯股份保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，公司于2023年12月18日“過會”，整個過會過程非常“干凈利落”，上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題、需進(jìn)一步落實事項均為“無”。
招股書注冊稿顯示，燦芯股份是一家專注于提供一站式芯片定制服務(wù)的集成電路設(shè)計服務(wù)企業(yè)。公司定位于新一代信息技術(shù)領(lǐng)域，自成立至今一直致力于為客戶提供高價值、差異化的芯片設(shè)計服務(wù)，并以此研發(fā)形成了以大型SoC定制設(shè)計技術(shù)與半導(dǎo)體IP開發(fā)技術(shù)為核心的全方位技術(shù)服務(wù)體系。
燦芯股份是境內(nèi)少數(shù)具有先進(jìn)工藝全流程設(shè)計能力并有成功芯片定制經(jīng)驗的企業(yè)，已經(jīng)與國內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大的晶圓代工廠中芯國際建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。
截至2023年6月30日，公司及子公司擁有專利權(quán)85項，其中發(fā)明專利48項(其中42項被應(yīng)用于公司主營業(yè)務(wù)中)，實用新型專利37項；公司及子公司擁有計算機(jī)軟件著作權(quán)21項，集成電路布圖設(shè)計專有權(quán)16項。公司核心技術(shù)人員均取得了國內(nèi)外一流大學(xué)博士或碩士學(xué)位，具備扎實的研發(fā)功底、前瞻的戰(zhàn)略眼光和敏銳的市場嗅覺。
報告期內(nèi)(2020至2023年6月底)，公司成功流片超過530次，覆蓋主流邏輯工藝節(jié)點與多種特色工藝節(jié)點，一次流片成功率超過99%。公司為客戶提供芯片定制服務(wù)最終轉(zhuǎn)化為客戶品牌的芯片產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、消費電子、網(wǎng)絡(luò)通信、智慧城市、高性能計算等行業(yè)。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會的報告顯示，2021年度公司占全球集成電路設(shè)計服務(wù)市場份額的4.9%，位居全球第五位。
營收快速增長
報告期內(nèi)，燦芯股份營業(yè)收入分別為5.06億元、9.55億元、13.03億元、6.67億元；凈利潤分別為1758.54萬元、4361.09萬元、9486.62萬元、10864.57萬元。
公司預(yù)計，2023年度營業(yè)收入為13億元至14億元之間；凈利潤為1.7億元至1.9億元之間，同比將大幅增加79.2%至100.28%。
注冊稿顯示，目前燦芯股份總股本為9000萬股，本次擬發(fā)行3000萬股。本次IPO，公司計劃募集資金6億元，投向“網(wǎng)絡(luò)通信與計算芯片定制化解決方案平臺”“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與智慧城市的定制化芯片平臺”“高性能模擬IP建設(shè)平臺”三個項目。
燦芯股份表示，本次募集資金投資項目緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展，是從公司戰(zhàn)略角度出發(fā)，對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)及服務(wù)升級、研發(fā)及配套體系的更新完善，投資項目具有較好的市場前景。
根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，未來公司將繼續(xù)堅持技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)步，持續(xù)建設(shè)高效的技術(shù)、平臺及應(yīng)用的研發(fā)體系，加強(qiáng)對新技術(shù)的研發(fā)，不斷夯實公司的核心技術(shù)基礎(chǔ)。憑借成熟的行業(yè)應(yīng)用解決方案、優(yōu)秀的芯片架構(gòu)設(shè)計能力和豐富的芯片設(shè)計經(jīng)驗，幫助客戶高效率、高質(zhì)量完成芯片的定義、設(shè)計和量產(chǎn)出貨。
值得關(guān)注的是，燦芯股份在注冊稿中表示，公司還將采取并購重組和多元化融資措施以服務(wù)未來規(guī)劃。公司將在自身成長的同時，通過投資并購使公司能夠覆蓋更多的產(chǎn)品品類、占領(lǐng)更多細(xì)分市場，為公司的長期可持續(xù)成長奠定基礎(chǔ)。
市場需求有望不斷上升
芯片設(shè)計服務(wù)公司主要服務(wù)于芯片設(shè)計公司與系統(tǒng)廠商等客戶，并滿足其芯片定制需求。與芯片設(shè)計公司相比，芯片設(shè)計服務(wù)公司亦主要從事芯片設(shè)計工作，但芯片設(shè)計服務(wù)公司并不通過銷售自有品牌芯片產(chǎn)品實現(xiàn)收入，而是依托自身芯片設(shè)計能力為客戶提供一站式芯片定制服務(wù)，并最終形成客戶品牌產(chǎn)品。
上海市集成電路行業(yè)協(xié)會發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，隨著全球數(shù)據(jù)中心、智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的蓬勃發(fā)展，芯片設(shè)計公司、系統(tǒng)廠商等對設(shè)計服務(wù)的需求有望不斷上升。2021年全球集成電路設(shè)計服務(wù)市場規(guī)模約為193億元，自2016年以來的年均復(fù)合增長率約為10.6%。隨著設(shè)計服務(wù)的需求不斷增大，預(yù)計到2026年全球集成電路設(shè)計服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到283億元。
經(jīng)過多年發(fā)展，中國已是全球最大的電子設(shè)備生產(chǎn)基地，也是全球最大的集成電路市場。隨著5G、自動駕駛、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等下游市場需求的涌現(xiàn)與政府良好的產(chǎn)業(yè)政策，中國集成電路設(shè)計服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2021年中國大陸集成電路設(shè)計服務(wù)市場規(guī)模約為61億元，自2016年以來的年均復(fù)合增長率約為26.8%，增速顯著高于全球市場。隨著本土芯片設(shè)計公司的快速發(fā)展與系統(tǒng)廠商芯片定制需求的增長，預(yù)計到2026年中國大陸集成電路設(shè)計服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到130億元。
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