經(jīng)濟導(dǎo)報記者 劉勇
新年伊始，基金公司已啟動旗下新基金的發(fā)行程序，備戰(zhàn)“開門紅”。
數(shù)據(jù)顯示，目前已經(jīng)有超過100只新基金將發(fā)起募集或正在募集，1月有望成為近期基金發(fā)行數(shù)量最多的月份之一。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者查詢發(fā)現(xiàn)，在1月份發(fā)售的超百只基金中，很多基金都由明星基金經(jīng)理操盤，包括投資老將及曾經(jīng)的股基冠軍等。此外，經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，從投資方向上看，科技和醫(yī)藥等主題基金較多。
期待開門紅
“我們公司在1月份要有3只基金發(fā)行，因此元旦過后，我一直在省內(nèi)各城市游走，忙著和渠道進(jìn)行溝通，為即將發(fā)行的基金打基礎(chǔ)。”近日，上海一家基金公司的山東渠道經(jīng)理陳猛在接受經(jīng)濟導(dǎo)報記者采訪時表示，“今年1月份要發(fā)行的基金比較多，為了能‘開門紅’，公司也給我們下達(dá)了任務(wù)。”
正如陳猛所說，經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，1月2日，2024年首個交易日，就有11只新基金開啟募集。而1月7日—13日，也有26只新基金啟動發(fā)售，僅1月10日就有13只新發(fā)基金開啟認(rèn)購。
(數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù))
實際上，在去年年底，已經(jīng)有30家基金公司披露了2024年第一只產(chǎn)品的招募說明書，部分公司還計劃在今年1月份發(fā)行兩只以上新基金，包括易方達(dá)、華安、華夏、嘉實、景順長城等。經(jīng)濟導(dǎo)報記者查詢發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)有超過100只新基金正在募集中或即將募集。
針對多數(shù)產(chǎn)品集中在年初發(fā)行的原因，IPG(中國)首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜分析認(rèn)為，首先，年底往往是投資者資金緊張的時候，而到了年初，投資者資金回流，有更多的可投資金。其次，部分投資者在年初會有新的投資規(guī)劃，新基金的推出可滿足投資者的投資需求。此外，年初往往也是市場行情的轉(zhuǎn)折點，投資者對于市場的預(yù)期和投資策略也會發(fā)生變化，此時推出新基金有利于把握市場機會。
在柏文喜看來，雖然年初通常是基金發(fā)行旺季，但是市場行情和投資者情緒等因素也會影響新基金的發(fā)行情況。如果市場行情好、投資者情緒高漲，那么新基金發(fā)行可能會迎來“開門紅”。反之，如果市場行情不佳、投資者情緒低迷，那么新基金發(fā)行可能會受到影響。因此，需要關(guān)注市場行情和投資者情緒等因素的變化情況。
陳猛告訴經(jīng)濟導(dǎo)報記者，他們公司要發(fā)行一只債基和一只權(quán)益類基金。“在銀行新規(guī)實施在即、存款利率連續(xù)下調(diào)的大背景下，對于固收產(chǎn)品的需求潛力很大。對普通客戶來說，低波動的債基金的需求也是很可觀的。將合適的產(chǎn)品在合適的時點交付給合適的投資者，力爭提升投資體驗感和獲得感。”
對于開門紅，陳猛也是信心滿滿。
明星基金經(jīng)理操盤
“我剛申購2只新基金。”13日，基金投資者張海鵬接受經(jīng)濟導(dǎo)報記者采訪時說。對于為何選擇這兩款基金，張海鵬的答案是：在追基金明星經(jīng)理。
1月4日，張海鵬申購了10萬元的富蘭克林國海招瑞優(yōu)選。
“知道嗎?這只基金的操盤者是王曉寧，一個有10年經(jīng)驗的老將。我查詢了，他的任職回報已達(dá)到125.46%。”張海鵬說道。
(數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù))
而1月8日，張海鵬還申購了博時卓越成長混合基金，其基金經(jīng)理擬由田俊維擔(dān)綱。公開資料顯示，田俊維憑借連續(xù)2年跑贏同類型基金的優(yōu)秀業(yè)績表現(xiàn)獲得市場較多關(guān)注。
“確實如此，有些新發(fā)售的基金產(chǎn)品由績優(yōu)基金經(jīng)理掛帥，其中既有投研老將、中生代基金經(jīng)理，也有嶄露頭角的新生代基金經(jīng)理，如近年來基金業(yè)績表現(xiàn)突出的田俊維、王曉寧、劉莉莉、陸奔等。”濟南一家商業(yè)銀行的理財經(jīng)理馮超說道。
像劉莉莉，擔(dān)任已在1月4日發(fā)售的富國價值發(fā)現(xiàn)基金的基金經(jīng)理。劉莉莉掌管的富國研究精選基金近年來取得不俗業(yè)績，2023年甚至取得11.54%的正收益，受到資金追捧，其管理規(guī)模也水漲船高，從2022年底的4.2億元急劇增長至2023年三季度末的41.6億元。
在1月15日認(rèn)購的泰康國證公共衛(wèi)生與健康聯(lián)接基金，擬任基金經(jīng)理魏軍投資經(jīng)理年限也在11年;另有華安深證主板50ETF也在1月15日開啟認(rèn)購，擬任基金經(jīng)理許之彥更是有著超17年的投資經(jīng)理年限，他管理的部分指數(shù)增強型基金年化回報在同類型基金當(dāng)中排名靠前。
“基金公司新發(fā)的基金中，很多都是業(yè)績優(yōu)秀、口碑較好的基金經(jīng)理，這批人有市場號召力。”馮超說。
馮超告訴經(jīng)濟導(dǎo)報記者，最近一兩年，追基金明星經(jīng)理成為潮流。不管基金漲幅如何，客戶先問基金經(jīng)理是誰，然后上網(wǎng)查詢以前該基金經(jīng)理的從業(yè)狀況。“收益率比較高的基金經(jīng)理所操盤的新基金，受歡迎程度比較高。”
科技醫(yī)藥主題較多
經(jīng)濟導(dǎo)報記者注意到，今年1月份將發(fā)售的超百只基金中，權(quán)益類基金占比達(dá)一半以上。
“確實，權(quán)益類基金比較多。”馮超說，“一些權(quán)益管理規(guī)模較大的基金公司推出多只ETF及聯(lián)接基金。例如銀華基金1月2日推出銀華中證國新央企科技引領(lǐng)ETF聯(lián)接基金，華夏基金1月8日和1月15日分別推出華夏中證紅利低波動ETF和華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金，匯添富基金1月8日推出匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接基金和匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接基金。”
在陳猛看來，市場估值處于歷史底部，發(fā)行權(quán)益型基金安全邊際較高，容易出業(yè)績。
經(jīng)濟導(dǎo)報記者查詢后發(fā)現(xiàn)， 今年1月份要發(fā)行和已發(fā)行的基金中，很多權(quán)益類產(chǎn)品的名稱都是科技感滿滿。
如，太平科創(chuàng)精選、東興數(shù)字經(jīng)濟、信澳核心智選、鵬華智投800、中歐科技成長等。從其基金名稱中不難看出，未來投資的方向?qū)?cè)重科技成長方向。
此外，醫(yī)藥方向也受到基金管理人的重視，財通醫(yī)藥健康、華安健康主題、財通資管創(chuàng)新醫(yī)藥等亮相，或也代表著超跌品種的布局良機。
中歐基金公開表示，對于估值在大幅調(diào)整后已具備更高安全邊際的可選消費和醫(yī)藥等行業(yè)，尤其是其中具備海外市場開拓能力的消費品公司值得關(guān)注。華安基金指數(shù)與量化投資部分析認(rèn)為，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施作為算力發(fā)展的必要底座，持續(xù)看好算力基礎(chǔ)設(shè)施板塊帶來數(shù)字經(jīng)濟主題相關(guān)投資機會，對于市場持積極態(tài)度。
格上理財旗下金樟投資研究員王祎認(rèn)為，從歷史數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前A股市場處于技術(shù)低位，值得逢低逐漸布局。A股估值處于歷史底部區(qū)域，已具備中長期布局價值。不過，由于市場情緒尚未修復(fù)，后市可能仍有波動，建議在權(quán)益類基金的投資上采用逐步建倉、分批定投的方式。
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