經濟導報記者 時超
7月17日，A股跳空低開，隨后震蕩整理，尾盤小幅回升。截至收盤，上證指數跌0.87%%報3209.63點，深證成指跌0.63%報11010.36點，創(chuàng)業(yè)板指跌0.75%報2207.44點；兩市合計成交8029億元。
山東板塊，近120只個股上漲，占比約4成。其中，數據安全板塊表現突出，中孚信息漲12.62%。據悉，全國網絡安全和信息化工作會議于7月14日至15日召開，會議提出要統籌發(fā)展與安全，實施網絡安全重大戰(zhàn)略和任務，構建大網絡安全工作格局，筑牢國家網絡安全屏障。有分析指出，隨著網絡安全法、數據安全法、個人信息保護法等法律及相關條例落地，政府、關鍵基礎設施行業(yè)客戶對網安重視度將進一步提高，行業(yè)投入有望持續(xù)加大。
冰輪環(huán)境、積成電子日內封至10%的漲停。冰輪環(huán)境預計上半年實現歸母凈利潤3.40億元-3.96億元、同比增長89%-120%。東吳證券指出，公司二季度業(yè)績亮眼，一方面來自于訂單快速增長帶來的收入增長；另一方面，是所處的冷鏈行業(yè)競爭格局改善+業(yè)務結構優(yōu)化(高毛利率工業(yè)業(yè)務占比提升)帶來的毛利率和凈利率的提升，增長既有數量、更有質量。
積成電子業(yè)績表現并不佳，公司預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損5500萬元–8000萬元。不過，公司所處的虛擬電廠概念受到資金關注。海通國際認為，厄爾尼諾現象將帶來持續(xù)高溫，電力負荷高漲疊加新能源加速滲透，給電網系統穩(wěn)定運行帶來巨大挑戰(zhàn)。虛擬電廠可以增強電網調節(jié)能力，作為重要的靈活性調節(jié)資源。同時，國家政策大力推動虛擬電廠建設，2025年相關市場規(guī)模有望超800億元，前景值得期待。
對于A股市場表現，中信證券表示，當前市場仍處于經濟、政策和情緒的三重谷底，但預期趨穩(wěn)和情緒修復的信號日漸清晰，預計在8月將出現轉機，行情正處于由中報主線向產業(yè)主題過渡的轉換期，建議強化對三季度有政策催化或業(yè)績拐點的產業(yè)主題配置。
