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中國重汽上半年盈利超預期，國際大行紛紛上調目標價

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2023-7-10 16:51:04　　

　　經濟導報記者曲波
　　中國重汽（3808.HK）于7月2日公布的2023年中期業績預增公告吸引了全球券商機構的關注，其中包括摩根士丹利、花旗研究等頭部外資機構和中金公司、中信證券等國內主流券商。超預期的業績表現也讓多家機構上調了對公司的目標價，看好公司的未來發展。
　　據中國重汽發布的2023年中期業績預增公告，公司預計2023年上半年歸母凈利潤同比增長80%至100%，據此計算，公司上半年實現歸母凈利潤約為23.09億元至25.66億元。公司表示，良好的業績表現主要受益于國內宏觀經濟穩中向好，以及海外市場需求的提升。中國重汽緊抓市場機遇，以客戶為導向，以產品為核心，持續優化產品及業務結構，不斷提升品牌、渠道、行銷能力，產品銷量實現較好增長，盈利能力顯著提升。
　　在以海外資金為主導的港股市場，外資機構的看好無疑對中國重汽來說是更大的利好。自中國重汽發布業績預增公告的5個交易日內，公司股價漲幅8.58%，領漲重卡板塊，印證了資本市場對公司未來業績的看好。
　　摩根士丹利在7月6日的報告中，再次提升對中國重汽的目標價，由18港元上修至20港元。摩根士丹利認為，中國重汽盈利預測數據高于市場預期，認為公司業績表現主要受上半年營運杠桿強勁、產品組合有利以及外匯收益所帶動。
　　花旗銀行同樣認可中國重汽上半年的超預期業績表現，實現凈利潤遠高于花旗銀行此前16億至17億元的預測。花旗研究認為，穩固的產品結構和不斷提升的盈利能力是公司業績表現超預期的主要原因。預計公司2023年將實現凈利潤40.12億元，實現攤薄每股收益為1.45元，同比增長123.3%。
　　此外，招銀國際大幅提升對中國重汽的目標價，由10港元提升至19.3港元，給予公司“買入”評級。
　　除了海外機構，內地主流券商機構同樣表達了對中國重汽超預期表現的看好。中金公司上調了對中國重汽的目標價39.1%至22.26港元，維持跑贏行業評級，認為規模效應疊加出口提升了公司盈利能力，量、價、利齊升邏輯兌現，預測公司2023年歸母凈利潤可達39.96億元，同比增長122.4%。
　　中信證券在研報中看好出口、行業復蘇、新能源等對中國重汽貢獻的業績彈性，認為潛在出口的高速增長、基建刺激政策出臺、老舊國四車輛的淘汰都將為下半年重卡行業的銷量注入動能。中長期看，行業有望迎來持續成長，公司作為行業龍頭將顯著受益。中信證券將中國重汽目標價由16.5港元上調至20港元，維持“買入”評級，預測公司2023年實現凈利潤40億元。

編輯：史飛雪

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