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超眼看市丨A股震蕩回升，TMT板塊值得關注

來源：大眾報業·經濟導報　　加入時間：2023-7-7 23:14:03　　

　　經濟導報記者時超
　　7月7日，受美聯儲加息預期再度升溫影響，A股早盤低開，但隨后在電力、煤炭、金融等板塊帶動下，震蕩回升。截至收盤，上證指數跌0.28%報3196.61點，深證成指跌0.73%報10888.55點，創業板指跌1.05%報2169.21點;兩市合計成交7998億元，北向資金凈賣出45.17億元。
　　山東板塊，有120余只個股上漲，占比約4成。其中，當日上市新股N海科新源(301292.SZ)大漲48.57%，市值達到66億元。供銷社概念再度異動，天鵝股份低開后迅速走高，午后封至10%的漲停。
　　今天是山航B退(200152.SZ)退市整理期的最后一個交易日，公司股價以10%的漲停收盤。值得注意的是，今年上半年，國航通過收購山航集團原股東的股權，取得了山航集團的控制權，隨后向公司除國航及山航集團以外的其他股東發出全面要約，但要約收購價只有2.62港元，與公司當時的股價相差甚遠，甚至低于今日退市前的收盤價2.73港元。最終的結果則是山航多數中小股東都拒絕了國航的此次要約。根據公司此前發布的一季報顯示，截至今年3月底，山航的股東戶數為9777戶，人均持有1.432萬股。
　　另外，半年報預喜魯股中不乏表現不俗的公司，如天潤工業日內上漲4.06%，中通客車漲3.90%。
　　對于A股未來表現，渤海證券指出，就短期行情而言，穩增長政策預期、海外流動性環境和人民幣匯率的壓力，仍是行情擾動的潛在因素。而這些短期因素的擾動，也為中期視角下提供了更多的配置機會。當前，A股整體估值不高，向下風險不大，且中期存向上空間，如何做好配置是在后期行情中實現更高彈性的關鍵。
　　中長期來看，基于庫存周期，自上而下角度可關注，一是關注穩增長政策的著力點，或帶來相關主題性機會和穩增長板塊的階段性行情;二是關注行業景氣和其他主題性機會，如AI產業鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊，以及“中特估”板塊。而自下而上角度，可關注庫存去化較為充分的行業，主要有基礎化工、鋼鐵、機械設備、國防軍工、輕工制造、醫藥生物和公用事業。

編輯：史飛雪

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