經濟導報記者 杜海
盤古智能（301456.SZ）6月18日晚間披露招股意向書、初步詢價方案等一系列公告，公司擬首次公開發行股份3715萬股，占發行后總股本比例為25%，本次公開發行股票全部為新股，原股東不公開發售股份，不進行老股轉讓，發行后總股本約為1.49億股。
招股書顯示，盤古智能位于青島市高新區，是一家主要從事集中潤滑系統及其核心部件研發、生產與銷售的國家級高新技術企業，公司致力于為國內外客戶提供有競爭力的設備集中潤滑系統整體解決方案。公司深耕集中潤滑系統領域多年，生產的集中潤滑系統可廣泛應用于風力發電、工程機械、軌道交通等領域。
經濟導報記者注意到，公司本次發行初步詢價時間為6月28日（T-4日）9:30-15:00。在上述時間內，符合條件的網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量等信息。在6月27日（T-5日）上午8:30至初步詢價日（6月28日）當日上午9:30前，網下投資者應當通過深交所網下發行電子平臺提交定價依據，并填寫建議價格或者價格區間。未在詢價開始前提交定價依據和建議價格或價格區間的網下投資者，不得參與本次詢價。網下投資者提交定價依據前，應當履行內部審批流程。
本次網下發行申購日與網上申購日同為7月4日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00。投資者在7月4日（T日）進行網上和網下申購時無需繳付申購資金。據悉，所有擬參與本次初步詢價且符合相關投資者條件的網下投資者，須按照相關要求在6月27日（T-5日）中午12:00前注冊并提交核查材料，注冊及提交核查材料時可登錄國金證券網下投資者報備系統。本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。
業績方面，2020-2022年度，盤古智能分別實現營業收入3.48億元、3.27億元和3.43億元，分別實現歸母凈利潤1.58億元、1.37億元和1.08億元。今年一季度，公司營業收入同比增長41.41%，凈利潤同比增長42.06%。公司稱，這主要得益于國內風電客戶備貨需求以及通用電氣、德國Nordex等海外風電客戶采購增長貢獻。另外，公司預計，2023年1-6月營業收入增長33.48%至56.00%，歸屬于母公司所有者的凈利潤增長21.92%至44.11%。
通過多年的研發及生產實踐，公司先后成為金風科技（002202.SZ）、遠景能源、上海電氣（601727.SH）、東方電氣（600875.SH）等國內主流風機制造商的穩定供應商，占國內風機集中潤滑系統市場份額40%以上，基本覆蓋了國內銷量排名前十的風機制造廠商。目前，公司所生產風機集中潤滑系統已成為維斯塔斯、西門子歌美颯、通用電氣等國際知名風電公司的合作供應商，在工程機械、軌道交通等其他領域，公司逐漸切入中鐵裝備、卡特彼勒等知名企業并與之展開合作。
根據招股書，盤古智能本次擬公開發行不超過3715萬股，擬募集資金7.5億元，募集資金計劃用于盤古潤滑·液壓系統青島智造中心二期擴產項目、盤古智能（上海）技術研發中心項目以及補充流動資金。
公司表示，未來將以技術研發為戰略指引、股份制為制度基礎，持續轉型升級，堅持規模化、專業化發展的價值取向，通過技術創新和產能擴張，持續提升公司研發能力、拓展公司業務領域、擴大經營規模，全面提升公司核心競爭力，努力成為國際一流集中潤滑系統和液壓系統的制造商。
