經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報通訊員 付魁
近日，勝華新材(603026.SH)發(fā)布關(guān)于向特定對象發(fā)行股票申請收到上海證券交易所審核中心意見落實(shí)函的公告，公告顯示，公司此次定增的申請文件已被審核，但在審核中還有部分問題需要落實(shí)。
勝華新材的這一融資已運(yùn)作近一年半的時間，其間經(jīng)歷了3次上交所問詢，且對募投項(xiàng)目進(jìn)行了兩次修改，計劃募集資金總額從45億元調(diào)整至19.9億元。據(jù)了解，取消的項(xiàng)目中有兩個項(xiàng)目與電解液有關(guān)，同時也是上交所問詢的重點(diǎn)。
對于此次定增事項(xiàng)，其證券部相關(guān)人士表示，出于審慎原則，公司此前已拿掉電解液項(xiàng)目，但仍在用自有資金支持這一項(xiàng)目。“上交所審核通過，說明我們一只腳已踏進(jìn)定增的‘大門’。”
一波三折的定增融資
勝華新材此次募集資金時間跨度已有近一年半的時間。
2022年7月14日，公司發(fā)布《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬非公開發(fā)行募集資金不超過45億元(含本)，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于包括年產(chǎn)30萬噸電解液項(xiàng)目(東營)、年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目(武漢)等在內(nèi)的7個項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動資金。
定增預(yù)案披露不足7天，勝華新材便收到上交所的監(jiān)管工作函，要求其說明募投項(xiàng)目相關(guān)進(jìn)展及投建大量項(xiàng)目的必要性及可行性。后由于申請材料不符合法定形式，2023年1月，中國證監(jiān)會決定不予受理勝華新材非公開發(fā)行A股股票的申請。
值得注意的是，這期間勝華新材并沒有實(shí)際控制人。在今年2月，勝華新材的控股股東才變更為石大控股，實(shí)際控制人為青島西海岸新區(qū)國有資產(chǎn)管理局。不久后，勝華新材定增一事又被提上日程。
3月14日，勝華新材再次提交非公開發(fā)行A股股票的申報。此次申報，勝華新材分別在3月31日、6月21日和8月31日收到上交所問詢函，三次問詢中均要求公司說明募投項(xiàng)目是否投向主業(yè)，并且在后兩次問詢中直指勝華新材的電解液項(xiàng)目。
三輪問詢后，勝華新材對募投項(xiàng)目和募集資金進(jìn)行調(diào)整，取消了年產(chǎn)5萬噸濕電子化學(xué)品項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸硅基負(fù)極材料項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬噸電解液項(xiàng)目(東營)、年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目(武漢)，且募集資金從最初的45億元調(diào)整到19.9億元。
之后，勝華新材定增一事總算有了新進(jìn)展。12月14日，勝華新材收到上交所出具的《關(guān)于勝華新材料集團(tuán)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》，根據(jù)審核意見，勝華新材向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上述相關(guān)人員表示，上交所審核通過，勝華新材算是一只腳邁進(jìn)定增大門，“審核通過說明上交所同意我們做這個事，但還有幾個問題需要回復(fù)。目前，公司正在積極準(zhǔn)備回復(fù)問題。”
電解液項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)銷售且有訂單
雖已獲審核通過，但勝華新材還有一些問題被要求落實(shí)。一是業(yè)績變動，二是前期被關(guān)注的電解液項(xiàng)目。
今年前三季度，勝華新材的營收為43.99億元，同比下降31.96%，凈利潤為7019.09億元，同比下降91.86%。勝華新材在財報中表示，由于產(chǎn)品價格下滑，導(dǎo)致收入減少。
根據(jù)勝華新材發(fā)布的經(jīng)營數(shù)據(jù)，今年1-9月份，碳酸二甲酯系列的平均售價為6074.98元/噸，甲基叔丁基醚的平均售價為6497.85元/噸，氣體的平均售價為4181.56元/噸，分別同比下降42.71%、5.28%、27.03%。
據(jù)了解，碳酸二甲酯可應(yīng)用于鋰電池的電解液。近年來，新能源車需求猛增，據(jù)乘用車信息聯(lián)席會公布的數(shù)據(jù)，今年1-11月，新能源乘用車?yán)塾嬌a(chǎn)783.5萬輛，同比增長32.4%；累計批發(fā)777.7萬輛，同比增長35.2%；累計零售680.9萬輛，同比增長35.2%。
新能源車快速發(fā)展，鋰電池全產(chǎn)業(yè)鏈也迎來高速發(fā)展。電解液是鋰電池的重要組成部分，包括勝華新材在內(nèi)的眾多企業(yè)趕上了這一“窗口”，紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能。
近幾年，勝華新材在電解液方面的布局較為積極。在沒有修改募投項(xiàng)目前，勝華新材擬在年產(chǎn)30萬噸電解液項(xiàng)目(東營)和年產(chǎn)20萬噸電解液項(xiàng)目(武漢)共計劃投入約14億元。
在上交所的問詢下，勝華新材在募投項(xiàng)目中取消了上述兩個有關(guān)電解液的項(xiàng)目。
“從我們的角度來講，電解液是可以做的，因?yàn)槲覀兪歉慊さ模@些東西對我們來說不難。從審慎的原則來看，由于我們之前并沒有銷售，綜合考慮還是先拿掉這兩個項(xiàng)目。”相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，電解液和正在推進(jìn)的募投項(xiàng)目是一個產(chǎn)業(yè)鏈，是一個整體。雖然定增中拿掉這兩個項(xiàng)目，但公司在用自有資金去支持。
據(jù)了解，勝華新材電解液目前已實(shí)現(xiàn)銷售且有訂單，主要客戶為寧德時代等頭部企業(yè)。“我們剛建成，需要一個產(chǎn)能爬坡的過程。市場不缺電解液，作為一個新廠家，很難獲得很大的訂單。”勝華新材相關(guān)人員表示。
