經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者 時超 見習(xí)記者 高冉
公募基金三季報進(jìn)入尾聲，其重倉股的情況也展現(xiàn)在投資者面前。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者通過Wind資訊統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至三季度末，公募基金重倉持股總量超過1億股的A股公司約300家。其中，紫金礦業(yè)（601899.SH）、東方財富（300059.SZ）等8家公司獲得基金重倉布局的股份數(shù)量都在10億股之上。
從三季度的持倉變化看，公募基金加倉態(tài)勢明顯，約2000家A股上市公司獲加倉，而出現(xiàn)減倉的公司數(shù)量只有1000家左右，兩者相差甚遠(yuǎn)，凸顯機(jī)構(gòu)布局的積極性。
值得注意的是，三季度有32家公司獲基金加倉的股份數(shù)量超過1億股，其中就有山東高速（600350.SH）、新潮能源（600777.SH）兩只魯股。
“如今市場處于低位，監(jiān)管層、上市公司對于現(xiàn)金分紅等回報投資者的方式又更為重視。布局業(yè)績上升、未分配利潤豐厚的公司，是個好機(jī)會，其中長期的回報預(yù)期也更為可觀。”10月27日，長期關(guān)注資本市場的青島投資者崔榮哲對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者表示，這或是公募基金三季度加倉的主要原因。
制造業(yè)高地 賽輪輪胎等獲重倉布局
10月27日，國瓷材料（300285.SZ）發(fā)布第三季度投資者關(guān)系活動記錄表， 其中顯示，興證全球、富國、華夏等百余家機(jī)構(gòu)前來公司調(diào)研，關(guān)注公司新能源等業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。這些機(jī)構(gòu)中，幾乎一半都來自于基金公司。
從三季度末的重倉股情況看，這家位于東營的上市公司，也是公募基金重倉標(biāo)的之一。富國天惠精選成長A（161005.OF）、嘉實新興產(chǎn)業(yè)（000751.OF）、嘉實核心成長A（010186.OF）對其持股數(shù)量分別達(dá)到2529萬股、1650萬股和1437萬股，對應(yīng)市值6.9億元、4.5億元、3.9億元。另外，還有多只公募基金對其重倉數(shù)量為百萬股級別，對應(yīng)市值也都是數(shù)千萬元。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者注意到，像國瓷材料這樣在三季度末獲得公募基金大手筆重倉的魯股不在少數(shù)。
如賽輪輪胎（601058.SH）獲基金重倉數(shù)量7.63億股，大成新銳產(chǎn)業(yè)A（090018.OF）、招商安華A（008791.OF）、大成睿景A（001300.OF）等21只基金產(chǎn)品對其重倉數(shù)量都超過千萬股。大成新銳產(chǎn)業(yè)A持股數(shù)量最高，達(dá)到6287.42萬股，對應(yīng)市值7.93億元。
家電板塊龍頭海爾智家（600690.SH）也是公募基金青睞標(biāo)的，重倉股份數(shù)量4.67億股。其中，興全合潤（163406.OF）持股數(shù)量最高，達(dá)到5038.53萬股，對應(yīng)市值超過11億元。易方達(dá)基金旗下的兩只產(chǎn)品也是重倉布局，易方達(dá)消費行業(yè)（110022.OF）、易方達(dá)上證50增強(qiáng)A（110003.OF）重倉公司股份數(shù)量分別達(dá)到4838.06萬股和3680.52萬股，對應(yīng)市值11.42億元、8.69億元。
還有華電國際（600027.SH）、太陽紙業(yè)（002078.SZ）、萬華化學(xué)（600309.SH）等已經(jīng)占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先位置的魯股，多有基金重倉布局的跡象，重倉股份數(shù)量均在1億股之上。
從行業(yè)板塊看，制造業(yè)是魯股的優(yōu)勢領(lǐng)域，也尤為受到公募基金的青睞，像材料制造領(lǐng)域的華魯恒升（600426.SH）、太陽紙業(yè)、南山鋁業(yè)（600219.SH）、萬華化學(xué)、國瓷材料等，都在三季度基金重倉股名單中。
“山東板塊制造業(yè)優(yōu)勢突出，下半年多為該行業(yè)的業(yè)績釋放期。三、四季度的業(yè)績披露，會給估值帶來一定支撐。”華東某券商自營業(yè)務(wù)部經(jīng)理陳凱對經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者分析道。
另外，信息技術(shù)、可選消費也是基金布局魯股的重點板塊，像中際旭創(chuàng)（300308.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、海爾智家、賽輪輪胎都在其中。陳凱認(rèn)為，信息技術(shù)行業(yè)目前正處景氣度上升期，消費板塊則在三季度出現(xiàn)明顯回升跡象，公募基金的布局或是考慮行業(yè)趨勢上升對個股帶來的業(yè)績推動力。
底部淘金 山東高速等魯股被大手筆加倉
與重倉股相比，公募基金三季度的調(diào)倉換股，更受投資者關(guān)注。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者發(fā)現(xiàn)，雖然A股市場在三季度出現(xiàn)了一定程度的調(diào)整，且整體估值接近年內(nèi)低點，但是公募基金加倉態(tài)勢卻頗為明顯，有積極抄底的跡象。
比如，與二季度末的重倉股相比，三季度公募基金加倉了約2000家A股上市公司，遠(yuǎn)超出有減倉情況的公司數(shù)量（約1000家）。其中，32家公司獲得公募基金增持?jǐn)?shù)量超過1億股，逾300家公司獲得增持?jǐn)?shù)量在千萬股級別。
魯股中，山東高速、新潮能源獲得公募基金加倉數(shù)量超1億股。華泰柏瑞紅利ETF（510880.OF）對于山東高速的加倉數(shù)量最多，二季度還未將公司列為重倉股，但三季度末對其重倉持股數(shù)量達(dá)到6524萬股，對應(yīng)市值4.67億元。富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A（100032.OF）、易方達(dá)中證紅利ETF（515180.OF）對其持股數(shù)量也分別是千萬股級別，對應(yīng)市值為1.56億元，7844萬元。新潮能源則是獲得興全綠色投資（163409.OF）的偏愛，三季度末的重倉數(shù)量超過1億股，對應(yīng)市值2.68億元。
對于上述兩只魯股，有受訪分析人士認(rèn)為，其具備業(yè)績穩(wěn)定、未分配利潤充裕等特點，具備中長期投資邏輯。像山東高速今年上半年實現(xiàn)歸母凈利潤17.68億元，同比增長14.78%。中泰證券分析師杜沖認(rèn)為，公司核心路產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢顯著，主業(yè)成長性較強(qiáng)，高分紅凸顯投資價值。“公司2020-2022年現(xiàn)金分紅比例均在60%以上，假設(shè)2023-2024年分紅比例均為60%測算對應(yīng)2023年8月31日收盤價的股息率分別為6.1%、6.5%。”
除了上述兩只魯股外，賽輪輪胎、華魯恒升、太陽紙業(yè)、山東黃金等魯股三季度獲得公募基金加倉的股份數(shù)量也均超過千萬股。陳凱分析稱，這表明公募機(jī)構(gòu)對于市場研判或進(jìn)入底部“淘金”階段，尋求更具備成長性、彈性的個股。
經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報記者從各家基金產(chǎn)品的三季報中發(fā)現(xiàn)，不少基金經(jīng)理也將目光放在了調(diào)整幅度較大的板塊。
如銀華基金李曉星就表示，風(fēng)電整機(jī)和零部件的單位盈利均在底部，未來有向上修復(fù)的空間，同時股價也經(jīng)歷了大幅度的調(diào)整，估值處于歷史低位的水平，該板塊具備較好的投資機(jī)會。
中庚基金的明星經(jīng)理丘棟榮則表示，其關(guān)注需求增長有空間、供給有競爭優(yōu)勢的高性價比公司，主要行業(yè)包括有色金屬加工、醫(yī)藥制造、機(jī)械、電氣設(shè)備與新能源、汽車零部件等。
